鐵柱在墳前拜祭親人，回憶起自己成長的故事……小時候，由于家里窮困被父母收養。養父母待他視如己出，養父還教他鷹爪功，訓練他的速度。長大后的一日，一家三口集市歸來，剛巧遇到鬼子在農家欺凌女子。關鍵時刻，鐵柱上前殺了鬼子救下女子，并與之相好……

在一條滿是j院的街道上，鐵頭俠杜大鵬用拳頭砸碎了兩個日本兵的鋼盔及頭骨。這件事引起了土肥原的驚恐和不滿，正在發火之際，神谷關夫帶著以渡邊武夫為首的十名忍術高手來到土肥原處。

杉木純子為了一試十個高手的武功，便叫自己的幾十個武士一起涌上，對十個高手痛下殺手，結果，幾十個武士無一幸還。神谷關夫正式將渡邊武夫等十個高手交給杉木純子訓練組建忍者殺手團……

破廟中，宋無嬌想著打傷廖天生的片段，回憶起彼此曾經的故事……

廖天生自小唱戲，身為旦角，并靠著父輩的關系與宋家結緣，長大后，廖天生和宋無嬌相互愛慕，宋無嬌的父親宋南天怕文質彬彬的廖天生不會武功，保護不了自己的女兒，于是要讓廖天生和宋無嬌各自拿出家傳絕學，比試一番。宋無嬌的綿沙掌讓廖天生大開眼界，而廖天生的云霧繡花針也讓宋家人著實吃驚，倆人自此開始了一段美好的愛情……

正當宋無嬌沉侵在回憶的甜蜜與現實的殘酷時，三個黑影鬼魅般的闖進破廟……

破廟中來的三個黑衣人正是以橫目二郎為首的日本忍者，宋無嬌躲在暗處偷偷的看著，橫目二郎吩咐兩個手下在廟里埋伏好，自己則到廟外埋伏。

不遠處的山林里，兩個日本武士跟蹤廖天生一路來到破廟，剛到破廟外，廖天生便叫著宋無嬌的名字，要和她好好談談，此時，門外的橫目二郎發出暗號，廟內的兩個武士手里的暗器剛要發出，就被宋無嬌的綿沙掌擊中身亡，這使廖天生更加肯定了宋無嬌就在廟里，而此時后面的倆個武士也對廖天生發動了進攻，就在搏殺之際，橫目二郎準備好了暗器要對廖天生下手，可他突然發現廟里的宋無嬌，于是趕緊下令撤退。廖天生無心戀戰，急忙闖進破廟，可此時的宋無嬌已經從破廟的后面走開了……