楊修與荀彧有感曹丕近來表現佳，勸曹植不可跟曹操沖突，免壞大事。時甄宓與惜惜至，眾人把酒言歡，曹植舞劍、甄宓跳舞及惜惜唱歌，大家盡興一夜。曹植見士兵所穿的盔甲笨重，若有所思，并著曹彰帶他看水師訓練，其后更設計出竹甲代替鐵甲的盔甲，令士兵行動較靈活，曹操贊賞他智仁兼備。杜鵑以頭痛為名，騙得惜惜婢彤彤準許她在惜惜練歌時偷聽。甄宓自暢飲歸來后病重，面上更出現紅疹。曹丕為有損甄宓容顏而大為緊張，更聲言若大夫令她臉上留疤則斬之，但曹植則以治病為首要，甄宓有感曹植是真正關心自己的人。卞夫人揶揄如夫人無所出，如夫人氣結下加緊訓練杜鵑。曹操為國事心煩，卞夫人欲叫惜惜來獻唱，反遭曹操痛罵及責惜惜不識抬舉，拂袖而去。曹操途經花園，忽聞惜惜歌聲，循聲尋去，驚見唱曲者竟是杜鵑，大加贊賞，如夫人大喜。如夫人見郭嬛遭崔芣奚落穿戴甄宓的舊衣飾，決定替郭嬛裝扮一番。曹植、甄宓與甄儼在研究種植新品種瓜果之際，驚見曹彰與采玉母女在放風箏，曹植恍然二人相戀，甄儼擔心二人過不了曹操夫婦的一關，曹植則認為兩情相悅必能排除萬難。郭嬛從婷婷口中得知曹彰與采玉交往，暗笑。司馬懿向曹丕獻策往找周文王的圣物「銅雀盛水器」，以討曹操歡心。