別了奧州 轟轟烈烈的討伐平家戰役，以義經為首各小諸侯國的源家人都紛紛起來響應源賴政。平清盛得知是自己一向比較信任的源賴政領頭高舉反自己的大旗，受到了不小的打擊。 奉平清盛之名追討源賴政的平知盛（阿部寬飾）和平重衡，激戰之后壓制住了源賴政的大軍，結果賴政和以仁王都落荒而逃。平家大勝而回，清盛決定遷都福原，點燃了新的導火索。清盛的妻子時子勸他不要操之過急，但此時的清盛已經什么話都聽不進去，一意孤行打算強行遷都，結果導致對平家不滿的人越來越多。然而得知此事的義經卻很能理解清盛的做法，因為他清楚記得小時候清盛對自己說過，福原是“夢之都”。 而假借以仁王名義討伐平家的源賴朝，此時決定再次興兵討伐，并宣稱這是為了讓義仁王活下去，這其中他的妻子政子也幫了不少忙。然而賴朝的首戰就兵敗，被敵軍逼入險地，但卻因敵方將領原景時（梶中尾彬飾）的計策逃出升天。