動亂的京都 義經來到京都后，單獨親自前往拜訪義仲。但義仲根本不肯聽他這些話，于是義經只好失望地離去，途中被巴襲擊，實際上這是義仲默許的。 朝廷內部對義仲的不滿之聲日益高漲，于是后白河法皇決定利用和他有血緣關系的源行家來牽制義仲。 此時回到近江的義經意外地遇到了平賴盛（三浦浩一飾），原來賴盛認為平家之所有有今天，都是自己的母親推波助瀾所致，于是他決心和平家斷絕關系。而義經則煩惱要不要向賴朝報告義仲現在的情況。 法皇命令源行家帶兵圍剿平家，卻一瞬間就戰敗而逃，這讓原本打算利用行家牽制義仲的法皇感到很不安，于是派自己的心腹平知康（草劉正雄飾）去服侍義仲，誰知知康卻遭到義仲當眾羞辱，法皇憤怒之余，秘密訓練僧兵打算用以對抗義仲的軍隊。得知此事認為法皇背叛自己的義仲，帶兵襲擊在法住寺大殿的法皇，并將其軟禁了起來。