姥姥當(dāng)年被月老拋棄而大鬧天庭，被王母困在樹海，姥姥自此不信世間的情愛。當(dāng)姥姥遇上織女及牛郎，見二人情根深種，遂不斷考驗(yàn)牛郎和織女，最后被二人堅(jiān)貞的愛情感動(dòng)而釋放了他們。牛郎準(zhǔn)備找地主凌龍?zhí)岢鲅舆t交田租，織女因內(nèi)疚，遂私自找凌龍，牛郎隨后即到，聽見織女叫喊，以為凌龍欺負(fù)織女，便憤打凌龍一拳后帶織女離去。牛郎、織女和阿馬被凌龍及其手下襲擊，危急下織女施法驅(qū)走他們。牛郎和阿馬見狀大驚，織女無(wú)奈說(shuō)出自己的身份。但因牛郎驚嚇過(guò)度，沒(méi)回過(guò)神來(lái)，退卻，織女遂傷心的重返天庭。王母得知織女私下凡間一事，大怒，怪罪喜鵲隱瞞，并扣除她千年積下的所有功德。牛郎將思念織女的語(yǔ)句寫在天燈上，織女看見深受感動(dòng)。