阿馬責怪牛郎怠慢江寧，牛郎遂講出實情，并發現阿馬對江寧有意。比干有了心肝后，發覺自己對喜鵲動了真情，并開始貪戀起凡間享樂，更借助凌龍替其獲取金錢。江權見牛郎與江寧常出雙入對，以為二人正在相戀。江權向凌家提親，望江寧嫁牛郎后，可借助凌家為他得到好處。牛郎不愿娶江寧，令母親生氣。凌龍鼓勵牛郎與織女私奔，牛郎遂留下信件給織女，豈料被凌母發現，織女被趕出凌家。喜鵲為幫織女，偷月老的紅繩為他們綁上紅線，惜喜鵲一時大意，誤將牛郎與江寧的紅繩綁在一起，以致二人旋即戀上。