劉銘傳即將離臺，臺灣島上至官紳下至普通百姓都依依不舍，集體相送。為示無私，劉銘傳狠心拆散了劉朝宗與阿妹，將其帶回老家。 南澳島上劉永福未雨綢繆，積極備戰，而王都司玩忽職守，被劉永福捉了個正著，遭到了嚴厲訓斥。在極其艱苦的環境下，劉銘傳率領島上官兵不僅重修了炮臺，研制了火藥，自制了地雷，而且制定了詳細的《守島方略》，這些，都為他日后參與臺灣保衛戰打下了堅實的基礎。 日本政府邀請北洋水師訪問日本，武器是士兵的生命，一名清軍士兵把褲子晾在大炮上時，正巧讓伊東佑亨看見，從而堅定了其戰勝清國的決心。日本上下一心，其對外擴張的野心讓鄧世昌等人不寒而栗。 光緒帝下令強制讓新任臺灣巡撫邵友濂把海防協餉上交國庫，邵友濂將本來用于購置海防大炮的銀子全數上繳。此時，為了防備日漸強大的日本，大清急需購置快速艇，鞏固海防。但銀子卻被西太后拿去修了剛剛從清漪園更名的頤和園。