王庚調離上海，志摩、小曼終成眷屬。海粟、津之、炳文帶學生們旅行寫生，娛樂時潘玉良身世被學生李爾康發現，他在寫生中挑撥同學王美華污辱潘玉良。此時，五省聯軍司令孫傳芳來到上海，上海縣長危道豐和孫傳芳是早年同學，乘機報告上海美專畫人體模特兒一事，要求查辦劉海粟。有了靠山的危道豐于是再生事端，在報紙上歪曲事實，詆毀美專。還在學校院墻上派人貼了誹謗標語。孫傳芳發函一封，逼劉海粟停止使用模特兒，并責成危道豐督察檢查。海粟連夜疾書，痛斥封建衛道士之短見，力頌人體教學之科學。連日操勞，海粟昏倒，入郊區療養院休養。孫傳芳發火下令危道豐捉拿劉海粟。省教育會長沈思孚趕來報信，烏津之、謝炳文趕往療養院轉移海粟。