多而袞派大將鰲拜率兵冒充李闖王的人馬潛入京城，血洗吳府。離間李闖王和吳三桂。李闖王為了向吳三桂表明自己并非殺害他全家的兇手，派人將陳圓圓送山海關，企圖利用他來說服吳三桂。老謀深算的多而袞派兵在半路劫持了陳圓圓。多而袞帶著陳圓圓來到山海關城下，勸降吳三桂。吳三桂見陳圓圓落到了多而袞手里，為了能與美人團聚，開關降了清軍。在多而袞和吳三桂的夾擊之下，李闖王被迫退出京城。清朝的順治皇帝紫禁城里舉行了登基大典。崇禎皇帝的堂弟福王朱由菘逃到了南京，馬士英把他當作自己可以控制的傀儡，要把他扶上皇帝的寶座。侯朝宗為阻止朱由菘登基，寫出朱由菘七大罪狀的揭帖四處張貼。