天賜鉆貓洞進了皇宮，正在御廚房偷吃，卻被眾廚發現大打出手，適時蠻兒假扮小太監來戲弄眾廚，二人相遇，歡喜不已。 為替天賜報仇，蠻兒燒了來赴圣宴的大臣們的衣服，讓他們露出了屁股，大臣們不知所以，悻悻離去。蠻兒帶天賜溜固自己宮中睡覺，半夜，天賜起來撒尿，被宮女們發現，鬧得皇宮上下雞狗不寧，蠻兒不顧永樂斥責，竟向永樂為天賜要官做。是日，牛公公帶天賜去；爭身房，天賜不肯當太監，逃出皇宮來到忘歸樓。