瞻基求天賜還頭釵，天賜找錦娘要頭釵，錦娘方道出寒煙的師父乃自己苦等二十年的情人胡不歸。天賜到瞻基府上見寒煙，正遇紀剛帶錦衣衛闖入，天賜趁機放走寒煙，紀剛無功而返，與瞻基在永樂面前對智，永樂答應瞻基辦理此事，洪淵回報，永樂萬知寒煙竟是建文舊臣鐵弦之女。 瓦拉太師阿魯臺攜太子阿莽向永光求婚，永樂再三推委，阿魯臺提出比武招馴馬之策，永樂答允。