李衛無意中聽到克勒阿要血洗七十二寨的計劃，想到小衛還在那里，連忙主動向皇上請纓，赴西北尋找佛牙。乾隆意外李衛竟肯吃苦，立刻準奏并命呼、哈二將隨同前往。 阿吉頭領見女兒得勝歸來，舉寨歡慶。突然接到傳報，克勒阿大軍已將他們前后圍住，寨民們正商議對策，張黑果派人邀約與七十二寨結成聯盟反對朝廷。李衛去找克勒阿理論，卻被擋在了帳外。 阿吉不齒張黑果一伙的土匪行徑，拒絕結盟，隨即命寨民暫時轉移，自己孤身一人留下應付克勒阿。