茅劍升因為當逃兵而遭毒打，他向新兵們說出實情，這里名為當兵實為壯丁，其實都是給軍閥干苦力兼冒領軍餉的傀儡。這讓打算既來之則安之的連城倒吸冷氣。盡管如此，兵營里還是裝模作樣的讓眾人參加軍訓，經過一段時間的觀察，連城和茅劍升決定密謀出逃。大雨滂沱之夜，正準備行動的連城卻在軍營遇到了率領一支小隊在雨中高唱國民革命軍軍歌的蘇志丹。蘇志丹告訴驚詫的連城，自己的身份是第四軍政治處處長。連城向蘇志丹報告了自己受騙之事，蘇志丹答應調查，而茅劍升卻懷疑連城告密，兩人起了一番爭執。蘇志丹找巴山交涉，巴山欲蓋彌彰，蘇志丹說此事必須嚴查，巴山嘴上答應配合，心里卻起了歹意。 回到故里的連蓮望著滿城連城的通緝令，涌上一股不祥的預感，當她回到家中，看見父母的靈牌以及連城留下的血書，宛如遭受晴天霹靂。在父母的墳前，悲痛欲絕的連蓮放聲痛哭。連城正在跟茅劍升聊天，兩人盡釋前嫌，茅劍升問連城為何沒有相好，連城說相好是互相喜歡對方，而自己只是喜歡人家，人家不見得喜歡自己。茅劍升笑稱此乃單相思，而連城卻回想起連步云生前的話：我要你照顧好連蓮，不是下人照顧小姐，而要像男人照顧自己的女人一樣。此時的連蓮卻一步一步走向奔涌湍急的江水…… 蘇志丹查辦假招兵一事，發放路費給眾人，連城卻為報恩自愿留下。蘇志丹與連城長談，讓他明白最大的忠誠是對于國家和民族的忠誠。茅劍升也在離開后返回，決心投身革命，連城大喜，二人義結金蘭。連城還效法桃園三結義，要跟蘇志丹結拜，蘇志丹卻告訴他共產黨的起源。 兵營操場上，連城等人奉命列隊迎接獨立營。令連城震驚的是，站在自己面前的一身戎裝的人，竟然是韓奎。