已遭人毒手的玄苦見峰后圓寂，送藥的小沙彌指證峰便是暗算玄苦之人，峰愕然，玄慈方丈下令捉峰。峰躲入菩提院，正遇假扮止清前來偷經的阿朱，二人被發現，朱中玄慈一掌，峰挾朱逃走。

峰將真氣輸入朱體，救醒朱，卻無法將其治愈?；茧y之人，天涯淪落，峰、朱感情漸深?！伴愅鯏场毖ι襻t廣發英雄帖，在聚賢莊召開英雄大會，商議對付喬峰之策，為救朱，峰冒死帶朱共赴英雄大會。