雁門關外，朱獨守五天五夜，始見峰出現，朱含淚撲入峰懷。見朱無恙，峰亦欣然。朱向峰述說別后之事，峰突有所悟，質問朱是否假扮自己去殺三槐夫婦和恩師，朱承認曾扮峰去救丐幫眾人一事，峰方知誤會了朱。二人找到當年刻有遺書的石壁，不想字跡已被鏟去。邊關上宋兵欺搶契丹百姓，峰出手相救，深感自己契丹血脈。

為查帶頭大哥，峰、朱去找徐長老，不料到達衛輝城時，徐已死。巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令峰有口難辯。

峰、朱去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，峰、朱一頭霧水，決定去天臺山向智光大師求教。