阿巴亥臨終前，將多爾袞托付給皇太極妃子莊妃照顧。多爾袞自此對皇太極暗懷殺母大恨。 信王登上皇位，是為思宗（崇禎）。魏忠賢將陳圓圓從死牢放出，進獻給崇禎，他早已設下陷阱，偷偷藏一太監于密室，點燃迷香誘崇禎進入圈套。崇禎果然心醉神迷，不能自已，陳圓圓亦投懷送抱，關鍵之時，崇禎突然清醒，推開陳圓圓，并在密室內發現燃迷香的太監，當即將其處死。 張嫣將陳圓圓收留在自己身邊，又讓崇禎繼續迷惑魏忠賢。崇禎果然不再早朝，暗地里卻帶貼身太監王承恩出宮查訪魏忠賢罪證。魏忠賢還以為崇禎沉迷女色，好不得意。 皇太極登上汗位后，聽從謀臣范文程建議，“轟轟繼承，悄悄變更”，勵精圖治，富國強兵。但此時王權未穩，皇太極決定打擊與他分庭抗禮的勢力。