崇禎失去陳圓圓后，心情郁悶，脾氣越來越暴躁，經常向皇后和田妃等人發火，弄得后宮人人提心吊膽。田妃等人去向張嫣討主意，張嫣也一籌莫展。不料，崇禎積勞成疾，突然暈倒，田妃等人更是擔憂，再次懇請張嫣，讓陳圓圓回宮。張嫣無奈，只得派人接回了陳圓圓。 崇禎見到陳圓圓，大喜過望，病情不治而愈。他決定封陳圓圓為貴妃，并為她準備了寢宮。但陳圓圓無法忘記崇禎對她的傷害，竟然拒絕了崇禎。 是夜，崇禎徘徊在陳圓圓房外，痛苦不已。而陳圓圓則在房間里對著吳三桂送給她的寶劍，矛盾至極。兩人的感情此時產生了錯位，陳圓圓心里有了吳三桂，崇禎對陳圓圓則愛得越來越深，難以自拔。 皇太極籌劃與明軍的生死大戰，派豪格包圍錦州。崇禎下決心重振雄風，寫下“滅寇雪恥”的血書，要洪承疇務必擊敗清兵。洪承疇決定堅守錦州，并派吳三桂回京向崇禎稟報軍情。吳三桂在宮中巧遇陳圓圓，激動之下，向她表白了自己的愛戀。但此事卻被張嫣得知。 崇禎不知陳圓圓愛上了吳三桂，再次向她示愛，被陳圓圓拒絕。崇禎傷心中跑到張嫣那兒，痛哭一場。