嚴先生告訴呼韓邪單于，皇上選的姑娘不愿意嫁他，但又希望能借此機會離開皇宮。呼韓邪單于答應嚴先生，先把這位姑娘選走，到了匈奴，漢匈關系穩定了就放她回家。王昭君聽了對呼韓邪單于十分敬佩。她已決定，為了天下人的幸福，她要放棄自己的幸福。 傅子云告訴毛延壽，王昭君就要遠嫁匈奴了，是他的畫像讓皇上舍得放走王昭君。毛延壽受不了這種刺激，難過得近乎瘋癲。。 毛延壽連夜畫了一張真實的昭君畫像，要把它獻給皇上，讓皇上把昭君留下。王莽發現了此事，動手搶下了它。