呼韓邪單于勝利歸來，衛律告訴他，王昭君和一個年輕的漢族小伙子不辭而別了。王庭內，傳遍了王昭君與人私奔的謠言。呼韓邪單于一怒之下，騎馬去追。 殷如墨帶著王昭君要從五原郡入漢，引起昭君的懷疑。昭君拜托王老爺子回漢幫她查清母親是否患病，就和婉兒連夜返回。途中，她們遇到了前來追趕的呼韓邪單于。不容分說，呼韓邪單于把她們帶回了王庭。事后，昭君多次找呼韓邪單于解釋自己的行動，呼韓邪單于閉門不見。 阿諾蘭公主假裝腳扭傷不能走路，堅持讓呼韓邪單于抱她回去。呼韓邪單于抱她進帳，正巧被婉兒和昭君看到。昭君傷心地決定，從此以后，再也不對呼韓邪單于動真情了。