一名女性Steyer和她的前男友被人殺死在市郊，此前當(dāng)?shù)匾呀?jīng)發(fā)生過兩起類似案件，且死者臉上都畫著納粹的標(biāo)志。發(fā)生命案的地區(qū)有嚴(yán)重的種族歧視，事情很快就要演變成種族戰(zhàn)爭了。了解了案件經(jīng)過后，調(diào)查小組馬上展開了行動(dòng)。

Reid看了兇案發(fā)生前罪犯寄給Steyer的恐嚇信，認(rèn)為寫信的人應(yīng)該是一名女性。當(dāng)?shù)鼐揭矐岩蛇^一名少女，但事實(shí)上她只是寫了恐嚇信而已。受害女性都是優(yōu)秀學(xué)生，不喜歡惹事，而且都對(duì)唱歌很感興趣。就在小組研究出這些特點(diǎn)后，又一名少女突然失蹤了。調(diào)查小組分析了嫌犯的特點(diǎn)，可是警方卻反對(duì)公布這些推斷。因?yàn)楫?dāng)?shù)匾呀?jīng)對(duì)種族歧視問題非常敏感，如果他們公布嫌犯是個(gè)黑人，一定會(huì)引發(fā)混亂。不久之后，一名少女提供了一些消息，說一個(gè)黑人男子曾經(jīng)想幫她出唱片，很快Garcia就找到了有關(guān)這個(gè)黑人的信息。調(diào)查小組立刻趕到了他所在的錄音棚，在他對(duì)最后一個(gè)女孩下手前將他緝拿歸案。

Reid在經(jīng)歷了上一次案件之后，一直有些不太正常，犯罪現(xiàn)場(chǎng)的照片讓他非常不舒服，甚至不知道該怎么集中精神好好工作。Morgan安慰他說，可以利用這種能力讓自己成為更好的警官，更好的人……