一名女性Steyer和她的前男友被人殺死在市郊，此前當地已經發生過兩起類似案件，且死者臉上都畫著納粹的標志。發生命案的地區有嚴重的種族歧視，事情很快就要演變成種族戰爭了。了解了案件經過后，調查小組馬上展開了行動。

Reid看了兇案發生前罪犯寄給Steyer的恐嚇信，認為寫信的人應該是一名女性。當地警方也懷疑過一名少女，但事實上她只是寫了恐嚇信而已。受害女性都是優秀學生，不喜歡惹事，而且都對唱歌很感興趣。就在小組研究出這些特點后，又一名少女突然失蹤了。調查小組分析了嫌犯的特點，可是警方卻反對公布這些推斷。因為當地已經對種族歧視問題非常敏感，如果他們公布嫌犯是個黑人，一定會引發混亂。不久之后，一名少女提供了一些消息，說一個黑人男子曾經想幫她出唱片，很快Garcia就找到了有關這個黑人的信息。調查小組立刻趕到了他所在的錄音棚，在他對最后一個女孩下手前將他緝拿歸案。

Reid在經歷了上一次案件之后，一直有些不太正常，犯罪現場的照片讓他非常不舒服，甚至不知道該怎么集中精神好好工作。Morgan安慰他說，可以利用這種能力讓自己成為更好的警官，更好的人……