新奧爾良出現了一名連環殺手。調查小組接到這一消息后立刻準備展開調查，可是颶風帶走了所有證據，他們只能從尸體身上找線索。在颶風之前新奧爾良地方警察曾收到過一些信件，上面記載了兇手對被害人所做的一切。兇手每次都會割開被害人的喉嚨，取走內臟，就像開膛手杰克。

來到犯罪現場后，Gideon和Emily只看到墻上留下的一個名字，如果解開這個迷題，或許就能破案了。小組對相關人員進行了調查，分析到兇手應該曾受過醫學教育，而且可能就在政府部門工作。Reid在新奧爾良遇見了過去曾一起學習過的朋友，盡管他們曾一起參加FBI的特訓，但是朋友很快就退出了。Reid為了跟朋友聊天甚至連小組成員打來的電話都沒有接聽，Morgan只好和Emily兩個人去見受害人的未婚妻。調查之后，他們發現被害人死前都曾去參加過派對。不久之后，又一個被害人出現了。經過這次案件，調查小組分析到兇手應該是個女人，但是他們沒能及時破解案件，讓兇手再次得逞了。

調查過九年前的案件后，小組發現兇手曾遭人強暴。調查小組搜索到兇手的住處后，馬上找到了她租住的房間，及時阻止了她的又一次行動。