牡丹含淚出塞，尹夢荷表示關懷。在路上，尹夢荷使巧計，從一個貪官刺史處查出了攬月樓失火的真實內情：原來竟是太子李亨為了制造混亂打擊楊氏兄妹指使手下所為。尹夢荷的機智果敢更使牡丹公主對他傾心，但尹夢荷心中想的卻只有許合子。 許合子對許合子的郁郁思念卻使牡丹產生了誤會，牡丹以為尹夢荷的心上人是她牡丹自己。 在尹夢荷的一路呵護下，牡丹公主一行終于到了安祿山的轄區。 所謂契丹王準備迎娶牡丹一說，本就是安祿山的使者為協助李亨而編造的無稽之談，安祿山早有反意，見到尹夢荷，便想從他那里探聽朝廷虛實。尹夢荷早知安祿山不懷好意，于是便虛張聲勢，利用自己的運算天才隨口編造了一本假賬，使安祿山相信朝廷近日正在大肆招兵買馬。 安祿山本來是想將牡丹霸為己有，就此扯旗造反，聽尹夢荷這么一說，以為自己的陰謀皇上有所察覺，他自己掂量眼下起事并無勝算，于是便裝好人想在牡丹公主處買好。安祿山殺了契丹王，放牡丹公主回朝。 牡丹公主一行返回長安，李隆基對安祿山越發信任。同時，既然牡丹公主無恙，寵幸許合子之事便又成了他的當務之急。 李隆基提出喜上加喜，把尹夢荷與牡丹的婚事同寵幸許合子安排到了同一天。尹夢荷決定在婚前與許合子一起逃走。