兩個陣營都各懷鬼胎欲殺許合子，得李白出手相救。 李亨鬼計得逞，尹夢荷為許合子事決心反唐。 玄宗以為尹夢荷叛變，證據確鑿，而許合子仍堅持尹夢荷是被冤枉的，玄宗一氣之下，要處死許合子，幸得貴妃偷龍轉鳳，以假藥救許合子一命，伺機把許合子送出宮外，李亨悉破，陳以利害，貴妃卻要留住許合子在宮中。 安祿山正式稱帝，尹夢荷耿耿于懷，終日借酒消愁，李亨潛入尹夢荷帳中，脅迫尹夢荷繼續背著"反賊"這名號。 形勢日趨緊張，玄宗決定御駕親征，得貴妃戎裝相伴，玄宗堅拒。 許合子以萬事還是要系鈴人解除，要求會見尹夢荷，玉環進言先派楊國忠與尹夢荷談判。