漢克在辦公室里和自己的同事分析Tuco的案情，他發現沃爾特也在昨天失蹤了。

漢克來到沃爾特家，斯凱樂正在向警員報案。 斯凱樂情緒有點激動，漢克安慰她。

Tuco帶著兩人來到沙漠里，他扔掉了杰西和沃爾特的手機。 Tuco將沃爾特和杰西從車子的后備箱里拖了出來。

瑪麗帶著斯凱樂四處貼尋人啟事，沃爾特兒子則在家里打印尋人啟事。

Tuco將二人帶到自己父親的住處，并搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出賣了自己把消息給了DEA，他提議要將自己的窩點搬到墨西哥去，沃爾特并不愿意離開自己的家庭。

Tuco威脅杰西的沃爾特，沃爾特堅持要留住杰西。

漢克告知斯凱樂可能有第二個手機，斯凱樂還以為沃爾特有外遇，瑪麗懷疑之前的大麻。漢克找到將誒西的母親，希望能夠找到沃爾特的消息。

杰西的母親也并沒有杰西的消息，Tuco正在做飯，杰西和沃爾特正在商量如何對付Tuco。

沃爾特趁Tuco照顧他父親的時候給Tuco下毒，但是這一切被Tuco的父親看在眼里。沃爾特和將誒西都十分擔心自己的生命安全。

Tuco發現杰西和沃爾特騙自己之后，要殺了杰西，沃爾特替他求情。此時杰西拿起一塊石頭奮起反擊，Tuco中了一槍。

杰西打算和沃爾特離開，但是卻發現有人靠近。原來是漢克來了，他親手殺掉了Tuco。