小寶到云南后見三桂，明知故問地戲弄三桂一番，并乘機敲詐一筆。 小寶命天川、玄貞二人查探溢之下落，發現溢之已被三桂割去四肢、雙眼及舌頭，以免他泄露謀反一事，小寶大怒。另外，天川等人擄來蒙古使者罕帖摩，小寶探出三桂聯合蒙古、西藏，羅剎國及神龍教，四路夾擊謀反。 小寶趁游逛平西王府時，對府內各陳設加以批評，暗示三桂謀反之心，三桂再動殺機。小寶在書房無意中發現暗格，乘機將內藏的正藍旗四十二章經掉包。應熊借救火之名搜罕帖摩，小寶將計就計。