九難知小寶并不是練武人才，于是傳授“神行百變”的輕功，同時吩咐他要善待阿珂。 康熙借助外國人的科技，成功制造出大炮，并下令小寶殲滅神龍教。 雙兒成功把藏寶地圖砌成，藏寶地點就在關外的鹿鼎山。 施瑯善打海戰，小寶知人善用，向康熙徵用施瑯去攻打神龍島。小寶從水中救起瘦頭陀，知道神龍教發生內訌，于是小寶以通吃島為軍事基地作指揮，把神龍教打得落花流水。