何偉、美鳳離開新世紀公司開始獨立生活。一日，他們來到鄉下看望美云和王天來。美鳳絲毫不知姐姐心中苦楚，開心地訴說與何偉的愛情。但王天來卻忍不住將美云藏在心底的一片深情悄悄告訴何偉。何偉大吃一驚，他找到美云，懷著一絲歉疚坦率說明自己與美鳳真心相愛，但會永遠珍惜美云對自己的友誼。美云為了妹妹矢口否認自己的感情。此時美鳳卻無意中看到了姐姐的日記，發現了姐姐原來早對何偉一片癡情，震驚之余找到何偉責問，又憤然離家回到臺北。美云追到臺北，耐心解釋，好不容易化解了妹妹心中的疑團，把她的手牽到何偉手里，勸他們和好，為他們祝福，然后黯然離去。 何偉離開公司后，林達心灰意冷，無意繼續經營公司。韶華對她百般相勸，下決心為了林達逼迫何偉就范。果然，何偉四處找工作都因韶華從中作梗而告敗。此時，何偉的父親何大成為支持美云和她的“新鈕云”歌仔劇團，準備了五十萬元巨款交給美云。不料卻被美云認出自己便是當年與合君之死有牽連的人。美云頓時怒不可遏，斷然拒絕捐款，歷數何大成害得自己家破人亡的罪惡，并開始極力拆散何偉與美風。當美鳳逼問她真實理由時，她甚至違心說出自己對何偉舊情難忘，以逼迫妹妹從此遠離仇人之子。