劉伯溫在張君寶引薦下，有緣結(jié)識(shí)朱元璋和馬芝蘭，劉伯溫大贊兩人相格貴不可言；而劉伯溫的博學(xué)多才，胸懷韜略，也深得馬芝蘭、朱元璋敬重。國(guó)師石勒落難，被困天牢，劉伯溫感恩圖報(bào)，想方設(shè)法說(shuō)服丞相伯顏釋放石勒，石勒對(duì)劉伯溫深為感激，二人頓成莫逆，結(jié)為師徒。赤必烈?guī)熗较蛭洚?dāng)進(jìn)發(fā)，立意要掃滅全真教。邱處機(jī)知武當(dāng)大難臨頭，苦思應(yīng)變之策。