三寶勸說凌云不要跟項(xiàng)彬禮走的太近，否則他在國民黨的前途就毀了。項(xiàng)彬禮等人對于凌云沒有及時(shí)支援的事情耿耿于懷，讓凌云給自己一個(gè)解釋。宋世英發(fā)現(xiàn)了徐廣泰跟顧瑛報(bào)信的事情，他抓住了徐廣泰并且狠毒的殺死了他。凌云跟項(xiàng)彬禮解釋了一切，項(xiàng)彬禮知道他的委屈，決定讓他離開。

凌云見了周凌霄，這么多年他還是忘不了周凌霄，既然她跟項(xiàng)彬禮沒有在一起，所以凌云勸說周凌霄跟自己離開。周凌霄喜歡項(xiàng)彬禮，她拿新四軍的組織紀(jì)律為由拒絕了凌云。項(xiàng)彬禮見到了方靜文，兩人向老朋友一樣聊天，他們之間還有感情，但是現(xiàn)在卻無法走到一起。因?yàn)閲顸h的戒心，共產(chǎn)黨非常無奈，為了抗日勝利，只能妥協(xié)決定北上，項(xiàng)彬禮所在的部隊(duì)也在其中。

一雄覺得這場戰(zhàn)爭拖得太久對日本不利，他們經(jīng)不起長久的消耗戰(zhàn)了。上頭也有這個(gè)意思，他表示自己已經(jīng)休書天皇，希望日本跟國民黨和談。這就意味著，日本拿到好處后就會(huì)離開中國了，而國民黨與共產(chǎn)黨肯定會(huì)因?yàn)閾尩乇P打起來。果然，蔣介石接受和談后，國民黨就收到上頭命令，要跟共產(chǎn)黨打仗。

司令告訴眾人，這次打共產(chǎn)黨，是為了大家的前途。凌云發(fā)現(xiàn)新上任的情報(bào)處長居然是顧瑛，讓他非常吃驚。司令告訴凌云，這次他們要打的就是項(xiàng)彬禮的部隊(duì)，讓他分清形勢。凌云與顧瑛敘舊，方才明白顧瑛利用自己手中的日本人情報(bào)在國民黨中換取了高官厚祿。凌云坦言顧瑛沒有良心，自己會(huì)還她救命的恩情，但不會(huì)感激她。

高峰告訴眾人，國民黨是打算對他們動(dòng)手了，項(xiàng)彬禮的部隊(duì)則是前鋒部隊(duì)。項(xiàng)彬禮正在跟同伴在山里采藥，突然聽到了槍聲，立刻跑去支援。新四軍向國民黨的部隊(duì)自爆身份，豈料對方當(dāng)場開槍，項(xiàng)彬禮等人因此指責(zé)國民黨背信棄義。項(xiàng)彬禮告訴眾人，國民黨讓他們北移就是想設(shè)下圈套一網(wǎng)打盡。

高峰得知國民黨率先動(dòng)手，也不手軟，立刻帶領(lǐng)眾人準(zhǔn)備好抵抗策略。項(xiàng)彬禮告訴眾人，這次轉(zhuǎn)移速度很重要，他會(huì)搶占三溪鎮(zhèn)，完成戰(zhàn)略規(guī)劃。項(xiàng)彬禮跟眾人分析形勢，決定好進(jìn)攻路線。項(xiàng)彬禮所在的隊(duì)伍遭到了國民黨軍隊(duì)的圍殲，傷亡慘重，他們只能被迫撤離。沒想到國民黨派出攻打項(xiàng)彬禮的人，居然就是凌云。凌云跟項(xiàng)彬禮這兩個(gè)兄弟，無可避免的要打起來了。凌云知道他跟項(xiàng)彬禮早晚有這一天，為了黨國的事業(yè)，他只能對不起項(xiàng)彬禮這個(gè)兄弟了。