書生曉在佛光寺寄讀數年，一日夢見五金蓮，拉通同到后院禁地，曉欲采蓮，被吸入山洞，見一大師在內，曉睡，輪召生，稱即將圓寂，已將大手印經傳曉，要曉到天靈寺找天才能開竅。眾妖來襲，生暫居于佛光殿，香、郎兩狐精化成人形，曉見香清秀可人，心生好感。 香墮入生陷阱，曉以為生乃妖精所扮，救香，帶香躲入佛光殿內， 以舍利子護身，香險露出狐形。