蓉直認對曉有意，曉不知如何是好。 香用簫聲引曉回來，郎欲下手之際， 香倒戈相向，打傷郎，與曉離開。 香施連心術，蓉無法下手。 蓉探聽之下，知曉已有一訂了親的妻子秀，蓉趁機勾引曉。蓉師兄魁到客棧，蓉為調開香，叫魁送香回鄉，曉黯然答應。 原來魁乃大食鬼化身，香反擊，逃回找曉。 蓉將香贈予曉之香囊破法，套問大手印經下落。香偷偷叫醒曉，在蓉房外偷看，見一骷髏骨在畫人皮面具。