中衛縣新任警察局長歐陽青在城外沙坡頭抓了個貨郎。盡管貨郎一再哀求，申辯自己不是漢奸，但還是被抓進警察局的刑訊室。警察用各種酷刑招呼貨郎，歐陽青狡詐狠毒，在用刑當中，貨郎招出一個字“牙”。隊長張昌本拔下一顆假牙，里面藏著一張細細的紙條。歐陽青下令封城抓“漢奸”，中衛城里雞飛狗跳，商家紛紛關門閉戶。保安團團長何忠漢對歐陽青的囂張十分不滿，帶著手下八寶出城接正在城外紅柳客棧看皮影、聽戲文的縣長馬守田。馬守田內心清楚，中衛城沒有日本人，歐陽青抓的是共產黨。安排伙計大寶轉移后，理發店老板老蔡堅持開門營業，因為他要等組織上派人來轉運一批重要物資。 在晉中抗日戰區，童三泉（又名童鐵錘）帶著大德子抓了個日軍少佐當“舌頭”，在返回團部途中與少佐比武，幾拳下去小日本竟斷了氣。慌了神的童三泉背上俘虜跑到團部衛生隊求丹丹救治。知道“舌頭”已死后不敢去向團長復命的童三泉賴上了丹丹。團長下令關押童三泉。西北特別行動隊政委老齊向團長要人，他們知道童三泉的特殊身份——中衛縣長馬守田的干兒子。童三泉不情愿地答應跟老齊回中衛執行秘密任務。出發前將家傳的玉佩硬塞給丹丹，給自己“定了親”。