沈圖南帶著黃從勻到廣州，發(fā)現(xiàn)這里經(jīng)濟(jì)繁榮，貿(mào)易往來四通八達(dá)，和上海不相上下，對(duì)陳濟(jì)棠的工作能力刮目相看，林樵松就緊隨其后趕到，沈圖南知道林樵松是南京方面派來監(jiān)視他的，也只能暫時(shí)隱忍。

林樵松到廣州后不久，他就在海上抓到了正和日本客商交易鎢砂的三合會(huì)和盛堂堂主海老七，林樵松連夜突審海老七，海老七什么都不肯說，林樵松就對(duì)他嚴(yán)刑拷打，他寧死不屈，沈圖南聞?dòng)嵹s來，給海老七扣上通共的罪名，林樵松威脅要?dú)⒘撕＠掀撸＠掀呷鐚?shí)交代了所有的事。

與此同時(shí)，魏若來拿著閆祐民簽字的提貨單把鎢砂順利裝車，此行運(yùn)送的鎢砂量很大，魏若來不敢掉以輕心，反復(fù)確認(rèn)漢斯會(huì)派人來接貨才上了火車。海老七交代了每次鎢砂交易的時(shí)間和地點(diǎn)，以及接頭人在汕尾街開飯館的事，沈圖南派林樵松帶著海老七去汕尾街抓人。

接頭人看到林樵松帶著海老七到汕尾街的飯店一家一家找人，他立刻把牛春苗和孔令崢拉到一邊躲起來，海老七把汕尾街大大小小飯館都找了一圈，也沒有找到接頭人，林樵松只好回去向沈圖南復(fù)命，還讓沈圖南按照魏若來當(dāng)初鎖定假幣廠的方法找出這次交易鎢砂的時(shí)間和地點(diǎn)，沈圖南聽出他話里有話，也不便當(dāng)面發(fā)作，分析這次交易地點(diǎn)在火車站附近。

沈圖南親自去黃沙火車站排查，由韶州開往廣州的火車下午三點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)，車上運(yùn)了大批煤炭，沈圖南推測(cè)這是從贛南發(fā)過來的鎢砂礦，讓黃從勻到前一站新街站蹲守。火車到達(dá)新街站，魏若來到站臺(tái)放松一下，突然看到警察檢查后面車廂里的貨，確認(rèn)車上運(yùn)的是煤，警察向躲在一邊的黃從勻報(bào)告，黃從勻打電話通知沈圖南，沈圖南命令林樵松在黃沙站抓人。

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火車順利到達(dá)黃沙站，魏若來發(fā)現(xiàn)站臺(tái)上有很多可疑人，他帶助手跳窗逃走，孔令崢和牛春苗來車站接應(yīng)魏若來。林樵松撲了空，他親自去車廂排查，從車廂里搜出了十幾噸鎢砂。魏若來和孔令崢等人安全撤出來，魏若來遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到沈圖南來到車站，他趕忙孔令崢等人離開。

沈圖南來到車廂清點(diǎn)鎢砂，林樵松后悔沒有抓到魏若來，沈圖南覺得海老七能力有限，不可能在短時(shí)間內(nèi)賣出這么多鎢砂，林樵松推斷陳濟(jì)棠是幕后主使，他通過粵海關(guān)往海外走私，而且他的大管家閆祐民是粵海關(guān)的監(jiān)察，沈圖南暗示林樵松去粵海關(guān)敲山震虎，林樵松正有此意。

沈圖南和林樵松押送十幾噸鎢砂來粵海關(guān)問責(zé)，當(dāng)場(chǎng)把緝私科科長斯馬特抓起來，斯馬特不服氣，吵著要見海關(guān)總署署長梅樂和，沈圖南已經(jīng)掌握了斯馬特收受賄賂的確鑿證據(jù)，派人把他押送南京接受審訊，沈圖南任命林樵松暫時(shí)接任緝私科科長，林樵松受寵若驚。

閆祐民聞?dòng)嵹s來粵海關(guān)，勸沈圖南對(duì)鎢砂礦放行，沈圖南拿出孔先生的親筆信，閆祐民只好做出讓步，要設(shè)宴請(qǐng)沈圖南，沈圖南搬出蔣介石相威脅，閆祐民答應(yīng)全力配合他的行動(dòng)。沈圖南決定把這批鎢砂賣給漢斯，又擔(dān)心漢斯因此會(huì)壓價(jià)，他打電話向宋先生請(qǐng)示，宋先生讓他全權(quán)處理，答應(yīng)事成只有給他請(qǐng)功，沈圖南讓林樵松安排人手24小時(shí)看管這批鎢砂。

魏若來推斷林樵松會(huì)監(jiān)視閆祐民，他想利用閆祐民把林樵松引開，然后把那批貨偷出來，他派人給閆祐民送了一封信，邀請(qǐng)閆祐民今晚去羊泉酒家面談，特意把閆祐民和孔令崢錢的合同復(fù)印了一份放進(jìn)去，閆祐民本想和這批貨撇清關(guān)系，沒想到魏若來以此相威脅，閆祐民決定殺人滅口。

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沈圖南去見漢斯，漢斯一直以為他死了，沒想到他改名換姓做了特派員，兩個(gè)人把酒言歡，沈圖南聲稱了江西的鎢砂交易鏈已經(jīng)被切斷，漢斯以后就只能和他交易，漢斯知道他這批貨沒成本，就趁機(jī)壓價(jià)到每百公斤70元，沈圖南考慮再三才勉強(qiáng)答應(yīng)，把鎢砂存放的地點(diǎn)告訴漢斯。閆祐民去羊泉酒家赴約，林樵松派人通知沈圖南，沈圖南和漢斯告辭趕過去。

與此同時(shí)，魏若來派人假冒萊茵金屬公司的人去倉庫提貨，還拿著他偽造的報(bào)關(guān)單到倉庫提貨，守衛(wèi)仔細(xì)核驗(yàn)報(bào)關(guān)單。孔令崢悄悄潛入倉庫把守衛(wèi)殺死，他換上守衛(wèi)的軍裝，掩護(hù)同志們把鎢砂轉(zhuǎn)移出去。林樵松趕到羊泉酒家的時(shí)候，得知沈圖南早就到了，他派人把羊泉酒家團(tuán)團(tuán)包圍，林樵松得知萊茵金屬公司的人拿著報(bào)關(guān)單要提走那批鎢砂，他不顧黃從勻反對(duì)，立刻派人去阻止。

魏若來和牛春苗來到碼頭，親眼看著那批鎢砂裝上船，孔令崢把一桶桶汽油倒進(jìn)海里。林樵松來到酒家包間，沈圖南接到報(bào)告，萊茵金屬公司的人把鎢砂礦運(yùn)到碼頭裝船了，林樵松二話沒說就趕往碼頭攔截，沈圖南緊隨其后趕過去，看到那艘貨輪已經(jīng)離港，林樵松下令去追那艘船，海面上燃起熊熊大火，林樵松只能眼睜睜看著貨船遠(yuǎn)去，沈圖南狠狠打他一耳光，把一切罪責(zé)都推到林樵松身上，林樵松拿出沈圖南簽字的報(bào)關(guān)單，沈圖南一口咬定這是偽造的。

漢斯押送那批鎢砂順利離港，他決定以后就和魏若來合作，原來，魏若來打電話給漢斯，以每百公斤65元的價(jià)格賣給他，漢斯自然求之不得，讓魏若來今晚把鎢砂送到碼頭的遠(yuǎn)洋貨船上。