雷鳴喬裝改扮來到服裝店和徐諾接頭，兩個人多年未見，激動之情溢于言表，他們顧不上寒暄，就開始商討和漢斯談判的事，徐諾沒想到組織上會派雷鳴作為談判代表，不禁替他捏了一把汗，雷鳴也知道此行兇多吉少，他是根據地唯一一個會德語，而且擅長對外貿易的人。

徐諾把沈近真搜集德威漢斯的資料交給雷鳴，讓雷鳴早有準備。沈圖南打著雷鳴的旗號來拜訪漢斯，漢斯高高興興來見雷鳴，沒想到是沈圖南，他心生不滿，漢斯明確講明這次上海之行是要和南京政府終止合約，南京政府屢次不遵守合約，不能及時供貨，他找到了很靠譜的合作伙伴，還拿出德國駐華公使寫的公函，要終止和國民政府在軍事上的一切合作。

沈圖南知道這次收回關稅保管權對外商的利益沖擊很大，他會想辦法做出補償，而且中國三分之二的鎢砂礦在贛南，那是中共的根據地，南京政府兩次派兵圍剿都以失敗而告狀，漢斯卻不買賬，如果南京政府不恢復供貨，就要賠償萊茵金屬公司130萬馬克違約金，他就用這筆錢從贛南收購鎢砂。沈圖南向漢斯透露蔣介石派了三十萬大軍和空中作戰部隊圍剿贛南的中共根據地，中共方面不可能按時交貨，沈圖南揚言要和英法合作，漢斯堅決不讓步，談判就此擱淺。

沈圖南設宴為漢斯接風，還叫上魏若來作陪，沈圖南和漢斯在德國的時候不但是同學，還是無話不說的好朋友，三個人推杯換盞。沈圖南借著酒勁和漢斯談起合作事宜，漢斯答應暫時不從共產黨手里購買鎢砂，但是違約金一分錢也不能少，沈圖南只能爭取到三十萬，漢斯答應回去找萊茵金屬公司和德國公使斡旋，他只有一個條件，就是和沈圖南比賽喝酒。

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林樵松帶人在禮查飯店門口蹲守，突然聽到不遠處傳來炮聲，他們立刻下車一看究竟，結果是一個小孩在放鞭炮，他們把小孩趕走，徐諾躲在一邊看得清清楚楚。魏若來替沈圖南喝酒，他喝漢斯互不相讓，喝得酣暢淋漓，引來很多人圍觀，林樵松聞訊趕來看熱鬧，不由地想起自己上軍校期間和同學們斗酒的美好往事，他發誓要抓住共黨談判代表，不辜負學校和教官對他的培養。

魏若來和漢斯你一杯我一杯比賽，沈圖南給魏若來加油助威，魏若來最終贏了漢斯，自己也醉得不省人事。沈圖南把魏若來送回家，無意中看到墻上貼滿了關于他的剪報，沈圖南沒想到魏若來把他當偶像，心里很感動。

徐諾發現林樵松帶人把禮查飯店圍得水泄不通，雷鳴根本無法和漢斯見面，他找沈近真和雷鳴商量對策，雷鳴不甘心放棄漢斯這個大客戶，鎢砂生意關系到根據地幾萬紅軍的生存大計，沈近真讓雷鳴用假名字到禮查飯店和漢斯同層開一個房間，她去閘北找人幫忙。

林樵松派人守在漢斯房間門口，雷鳴在同層開了一間房，沈近真在隔壁房間點了 一把火，偵緝隊的人看到濃煙拼命砸門，沈近真及時趕來把他殺死，雷鳴趁機從房間出來敲開漢斯的房門，漢斯很意外，他想等南京方面的回信，雷鳴看出漢斯不是真心想和他合作，只是借此向南京政府施壓，逼對方盡快發貨，漢斯提醒雷鳴小心蔣介石派兵圍剿。

林樵松聽到樓后有動靜，他立刻帶人趕過去，發現死者是雷鳴，他派人把雷鳴送到醫院，結果發現那個人是假冒的，林樵松才意識到自己被騙了，他立刻趕回禮查飯店。雷鳴很遺憾這次不能和漢斯合作，他表達了足夠的誠意，漢斯向他透露一個消息，月均司令李濟棠私下收購鎢砂進行出口貿易，而且他不受國府的控制，雷鳴這次沒有和漢斯達成協議，可他掌握了更重要的情報。

雷鳴前腳剛走，林樵松就帶人趕回禮查飯店，他撲了一個空，只好孤注一擲審訊那個假冒雷鳴的劉四，劉四是閘北的乞丐，他昨晚從煙館出來就被人打暈了，等醒來以后已經在飯店，他也不知道發生了什么事。徐諾連夜送雷鳴坐船離開，雷鳴讓他幫忙轉達對沈近真的謝意，那個假冒雷鳴的劉四是沈近真找人安排的。

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沈圖南把鎢砂生意擺到央行工作日程，還把這一重要任務交給魏若來，讓黃從勻協助魏若來，沈圖南要到魏若來去南京開會，黃從勻心里很不痛快，他處處針對魏若來。魏若來在報紙上看到交通部工人鬧罷工，擔心沈近真下班的時候碰上游行隊伍，趕忙去找沈圖南匯報，沈圖南讓魏若來用他的車去接沈近真下班。

魏若來去接沈近真，半路上看到警察毆打罷工工人，沈近真看不下去，下車找警察理論，魏若來強行把沈近真拉上車。沈近真怒氣沖沖回家，沈圖南勸她不要多管閑事，沈近真和沈圖南據理力爭，最后鬧得不歡而散。魏若來讓沈圖南帶黃從勻去南京，沈圖南知道他想成全黃從勻，就同意他留下來。

姜虎豪和兄弟們被放出來后做了黃包車夫，阿文也參與其中，他們參加完工人游行就去喝酒，魏若來下班回家碰上他們，就和他們一起喝酒。