古兒公主覺得自己作為公主不能再任性了，留下了書信給劉星雨，自己獨自返回了月庭皇宮。妖族形勢越來越壞，水源也越加干涸，明珠跟劉星雨說了每五百年妖族都要有災(zāi)難降臨的事情，為了子民的生存，明珠打算帶領(lǐng)大家搬家。劉星雨不愿意，他想要跟皇帝談判，為妖族爭取到新的領(lǐng)地。

劉星雨知道眾妖并不相信自己的能力，后悔自己沒事干提出要跟皇帝談判的事情。包小乙突然來妖族，劉星雨趁機詢問包小乙跟皇帝的關(guān)系，還向包小乙獻殷勤。包小乙這次也是想過來勸說劉星雨跟皇帝談判的，兩人一拍即合，達成了合作意向。

沈十五本想在夢境里追尋廖無色的蹤跡，可是差點被廖無色給洗腦了。沈十五百般努力也追蹤不到廖無色的蹤跡，這時孤雁來訪，原來之前她在步天云體內(nèi)注入的妖氣有了動靜，指向廖無色的藏身之處。沈十五、劉星雨和孤雁一同跟蹤步天云的氣息，終于發(fā)現(xiàn)廖無色建立了異度空間，怪不得眾人都找不到他。4沈十五等人發(fā)現(xiàn)了黑紋兵團的士兵像機器人一般完全喪失心智和情感，受廖無色控制。沈十五施法變出往日場景，眾人發(fā)現(xiàn)廖無色殺死投靠玄武太子的妖界敗類們，然后用他們的妖靈喂養(yǎng)黑紋兵團的士兵。劉星雨知道廖無色每晚都會施法給百姓托夢，打算趁這個時機偷襲廖無色，孤雁決定動手，幫助步天云清醒。

沈十五與劉星雨引開守衛(wèi)在旁的步天云，由孤雁刺殺廖無色。廖無色運功時無力還擊，孤雁趁機挾持了廖無色。廖無色告訴孤雁，殺了自己，步天云將永遠記不得孤雁。廖無色告訴孤雁，為了徹底控制步天云，自己挖出了步天云的心，為了找到步天云的心，孤雁放棄了下手的機會。孤雁被廖無色的話欺騙，走進了密道，想要找到步天云的心。

在廖無色的指引下，孤雁找到了步天云的心，透過這顆心，孤雁真切感受到了步天云的深情厚誼。然而，趁著孤雁沉浸在回憶中之時，廖無色強行沖破了法術(shù)，殺死了孤雁。原來，步天云的心里有步天云的影子，所以步天云始終都不能變的強大。廖無色將孤雁的妖靈注入步天云的體內(nèi)，孤雁五百年的修為讓步天云武功大增。劉星雨和沈十五無力打敗修為大增的步步天云，只得悲痛離去。

為了奪取青铓劍，玄武太子化身武延，帶領(lǐng)月庭的軍隊攻城略地，前方連連傳來捷報，讓月庭國主高興不已。古兒公主住進了珍寶庫，日夜守護青铓劍，她下定決心在最后關(guān)頭與玄武太子同歸于盡，替吳名報仇。