古兒公主覺得自己作為公主不能再任性了，留下了書信給劉星雨，自己獨自返回了月庭皇宮。妖族形勢越來越壞，水源也越加干涸，明珠跟劉星雨說了每五百年妖族都要有災難降臨的事情，為了子民的生存，明珠打算帶領大家搬家。劉星雨不愿意，他想要跟皇帝談判，為妖族爭取到新的領地。

劉星雨知道眾妖并不相信自己的能力，后悔自己沒事干提出要跟皇帝談判的事情。包小乙突然來妖族，劉星雨趁機詢問包小乙跟皇帝的關系，還向包小乙獻殷勤。包小乙這次也是想過來勸說劉星雨跟皇帝談判的，兩人一拍即合，達成了合作意向。

沈十五本想在夢境里追尋廖無色的蹤跡，可是差點被廖無色給洗腦了。沈十五百般努力也追蹤不到廖無色的蹤跡，這時孤雁來訪，原來之前她在步天云體內注入的妖氣有了動靜，指向廖無色的藏身之處。沈十五、劉星雨和孤雁一同跟蹤步天云的氣息，終于發現廖無色建立了異度空間，怪不得眾人都找不到他。4沈十五等人發現了黑紋兵團的士兵像機器人一般完全喪失心智和情感，受廖無色控制。沈十五施法變出往日場景，眾人發現廖無色殺死投靠玄武太子的妖界敗類們，然后用他們的妖靈喂養黑紋兵團的士兵。劉星雨知道廖無色每晚都會施法給百姓托夢，打算趁這個時機偷襲廖無色，孤雁決定動手，幫助步天云清醒。

沈十五與劉星雨引開守衛在旁的步天云，由孤雁刺殺廖無色。廖無色運功時無力還擊，孤雁趁機挾持了廖無色。廖無色告訴孤雁，殺了自己，步天云將永遠記不得孤雁。廖無色告訴孤雁，為了徹底控制步天云，自己挖出了步天云的心，為了找到步天云的心，孤雁放棄了下手的機會。孤雁被廖無色的話欺騙，走進了密道，想要找到步天云的心。

在廖無色的指引下，孤雁找到了步天云的心，透過這顆心，孤雁真切感受到了步天云的深情厚誼。然而，趁著孤雁沉浸在回憶中之時，廖無色強行沖破了法術，殺死了孤雁。原來，步天云的心里有步天云的影子，所以步天云始終都不能變的強大。廖無色將孤雁的妖靈注入步天云的體內，孤雁五百年的修為讓步天云武功大增。劉星雨和沈十五無力打敗修為大增的步步天云，只得悲痛離去。

為了奪取青铓劍，玄武太子化身武延，帶領月庭的軍隊攻城略地，前方連連傳來捷報，讓月庭國主高興不已。古兒公主住進了珍寶庫，日夜守護青铓劍，她下定決心在最后關頭與玄武太子同歸于盡，替吳名報仇。