皇帝派進月庭偷取城防圖的細作被月庭國主發現，國主覺得皇帝不仁不義，打算先下手為強，被打成勸阻，以古兒公主的婚事為先。包小乙替妖族求情，希望皇帝能與妖族和平共處，這讓皇帝非常憤怒。皇帝假意給妖族一片封地，眾妖去了水源豐盈之地都非常開心?？墒沁@都是皇帝的陰謀，被皇帝所騙陷入埋伏的眾妖傷亡慘重，大家這才明白皇帝從來沒有想放過妖族。

包小乙被龍牙抓住，眼看著妖族被皇帝派兵射殺，血流成河，后悔不已。明珠憤怒不已，使出滅世神功，帶領剩下的小妖回到妖界。小妖們怪罪劉星雨，這讓劉星雨非常生氣，決定找皇帝報仇，給死去的妖族一個交代。

武延帶領月庭軍隊大殺四方，看到他脫離了掌控，月庭國主漸漸生起了疑慮。古兒公主出現在大殿上，提出敵人的敵人就是朋友，建議月庭聯手妖族，共同防范龍華與玄武太子。眾人覺得有武延幫忙不需要妖族，可是古兒公主據理力爭，讓月庭國主最終愿意與妖族結盟。古兒公主請命促成結盟之事，事成之后給與妖族封地，國主答應了，但讓她以月庭得失為重。

在妖界，明珠擔心再次上了人類的當，所以不愿相信古兒公主結盟的話，但終被劉星雨說服。劉星雨安慰明珠時握住了她的手，讓明珠想起了前世的黑帝?；实鄣弥峦ヅc妖族將要聯手，再次使壞，他命沈十五擔任大將軍，擔負剿滅妖族的任務，還讓包小乙去辦這件事。作為龍華的圣女，皇帝派人以閉關為由將王詩詩軟禁了起來，這讓王詩詩更加擔心。

沈十五無法決絕皇帝的命令，只得接受，成為大將軍。得知沈十五率領龍華的軍隊攻打妖族，兄弟倆即將兵戎相見，劉星雨借酒消愁。劉星雨失魂落魄，在與明珠的對話中泄露了王詩詩便是鳴鴻的秘密。劉星雨擔心沈十五沒了神力，為了龍華會犧牲王詩詩。明珠得知了鳴鴻的秘密，為了掌握鳴鴻拯救妖界，明珠潛入圣女殿，將王詩詩帶至妖界。

明珠告訴王詩詩，自己并未與劉星雨結婚，沈十五之所以欺騙王詩詩，乃是為了要掩蓋王詩詩就是鳴鴻的真相，王詩詩至此才恍然大悟。明珠帶王詩詩去了時光回廊，讓王詩詩看到了前世的事情，也讓王詩詩知道了鳴鴻的威力。明珠這么做，就是為了勸說王詩詩為了天下蒼生主動犧牲。明珠將鳴鴻藏在王詩詩體內的事情說了出來，表示大家瞞著她是為了保護她，因為得到鳴鴻的唯一方法就是王詩詩的死。

明珠不愿意犧牲王詩詩，但是為了妖界，明珠別無選擇。明珠知道王詩詩永遠無法理解自己的痛苦，她告訴王詩詩，自己為了妖族甚至練了會斷情絕愛的滅世。明珠出手欲用滅世神功殺王詩詩奪取鳴鴻，卻被反彈，原來只有鳴鴻的主人才能下手，明珠于是將王詩詩困于妖界壁畫之中。