黑素斯不夠學分沒辦法升學，他為此很煩惱不肯起床，瑪麗安娜把黑素斯叫起來，聲稱讓黑素斯去打掃衛生。黑素斯到了樓下，才知道家里人都準備好一切，打算幫黑素斯完成樹屋，好讓黑素斯可以增加學分升入四年級。

凱麗逼艾倫幫她作證，給艾倫傳票傳喚他作證，艾倫于是找上司喬丹幫忙。喬丹一早帶著艾倫來找凱麗，讓凱麗不要傳喚艾倫，否則他們將以凱麗幫助西門娜躲在教堂的不正當之舉，拘捕凱麗，讓凱麗不要給自己惹麻煩，不要跟移民局作對，而他們答應將暫緩遞解，不用讓西門娜父母被驅逐出境。

諾亞和裘德一起幫忙完成樹屋的時候，諾亞不小心弄臟了裘德的衣服，裘德馬上怪責諾亞，聲稱那件衣服很貴。諾亞很生氣裘德所說的話，他質問裘德為何衣服貴，卻還要穿出來建樹屋，是否在等德蘭克出現。諾亞指責裘德現在的打扮，怪責他打游戲為了錢和粉絲，而裘德則生氣地問諾亞為何不跟他分手，諾亞只好接受這個提議自己離開了。

艾瑪和瑪麗安娜閑聊的時候，懷亞特也來幫忙建樹屋，瑪麗安娜于是把自己準備放開懷亞特的事情告訴艾瑪，因為她沒辦法接受異地戀，而懷亞特畢業后打算周游世界。艾瑪聽到瑪麗安娜的話，忍不住把她的煩惱也說了出來，因為她如果得到實習機會就要去洛杉磯實習，之后還可能去麻省讀書，這樣她也會跟黑素斯異地戀，而這些話卻偏偏讓黑素斯不小心聽到了。

格雷一再騷擾凱爾，史黛菲實在沒有辦法對付格蕾，她又想把猥褻男童的莫洛伊抓住，于是去找格蕾談交易。格蕾要求史黛菲不再舉報他讓莫洛伊逍遙法外的事情，他就不再與史黛菲作對，史黛菲則利用他們的對話，讓麥克幫她錄了下來，想把錄音交給上級。到了揭曉答案的時刻，瑪麗安娜緊張地來找艾瑪，要跟艾瑪一起查郵件，艾瑪深吸了一口氣，讓彼此淡定下來，因為她們有可能誰也沒有被選中，可沒想到最后瑪麗安娜沒被錄取，艾瑪得到了那個實習機會。

史黛菲交出了錄音帶坦白了一切，莫洛伊被逮捕，格蕾也很快就有麻煩，但史黛菲覺得輕松了許多，雖然她可能要面臨被開除的危機，但她的心里很坦然。瑪麗安娜為自己沒被錄取不開心，黑素斯只能去開導瑪麗安娜，聲稱瑪麗安娜一直都是最執著的人，讓瑪麗安娜不要這么快就放棄。凱麗即將畢業，莉娜她們正在研究畢業致詞之時，布蘭登給她們打來電話，將格蕾絲去世的消息告訴她們。

布蘭登因為格蕾絲的死很難過，他連參加畢業典禮的心情也沒有了，獨自在郊外看著日出傷心。凱麗去勸說布蘭登，讓布蘭登振作起來，因為格蕾絲也不想布蘭登錯過畢業典禮，可布蘭登卻還是特別的難過，根本無法讓自己收起難過的心去參加畢業典禮。

畢業典禮開始前，所有人都在等著布蘭登和凱麗出現，也各自跟自己所愛的人道別。裘德跟諾亞道歉，承認他的確迷失了自己，并決定改正自己的問題，諾亞因此原諒了裘德。瑪麗安娜去恭喜畢業的馬特，馬特則邀請瑪麗安娜，如果瑪麗安娜可以考上麻省，他們到時可以一起出去喝杯咖啡。在莉娜致詞的那一刻，布蘭登和凱麗及時趕回來參加畢業典禮，讓莉娜差點不知道說什么好，只好把心里想說的說出來。

凱麗上臺領畢業證書的時候，凱麗才知道，她的教授為凱麗做了不少的工作，她轉法律專業的申請被獲批了。莉娜和史黛菲的幾個孩子相繼畢業，都考上了他們想要的大學，就在凱麗差一年就畢業的時候，布蘭登帶回了伊萊扎，向大家宣布他們訂婚的消失，而且婚禮即將在沙灘上舉行。