高奇猜到沙燕喜歡劉振聲，他越想越傷心，情急之下把沙燕按到在床上，試圖非禮她，沙燕拼命掙脫，大聲喊霍元甲來救命，劉振聲帶著黃文發和大有來一看究竟，沙燕謊稱和高奇鬧著玩。高奇賭氣進屋收拾行李，劉振聲想設宴歡送他，高奇根本不買賬，對劉振聲惡語相向，認定他向霍元甲告黑狀，然后負氣而走。

自從霍元甲公開宣布戒掉毒癮之后，他的威名鵲起，霍威鏢局收到了很多訂單。今天是劉振聲帶著鏢師們第一次走鏢，霍元甲親自送他們上路。農勁蓀和新收的徒弟們談天說地，向他們傳授新思想，霍元甲不承認這批徒弟，更不許農勁蓀利用他招兵買馬，劉大人事先提醒霍元甲要和農勁蓀保持距離，農勁蓀知道自己已經被官府列為嫌疑人，也不想連累霍元甲，可他還是覺得推翻清朝政府才能挽救這個國家，霍元甲對朝廷忠心耿耿，不許農勁蓀妖言惑眾，農勁蓀只好離開霍家。

霍元甲向新招的徒弟傳授了精忠報國的思想，還公開宣布他們不是師徒關系，而是共同切磋武藝，霍元甲當場練了一套迷蹤拳，沙燕躲在一邊看得清清楚楚，她偷偷記下來所有的招數，然后勤奮練習，被霍元甲逮個正著，霍元甲覺得她的拳法雜亂無章，答應每天五更天開始教她迷蹤拳，沙燕自然求之不得。

霍元甲讓沙燕趕快回屋休息，一會聽到外面有任何動靜都不要出來，霍元甲早已經發現呂四鷹躲在房頂上，呂四鷹用飛鏢偷襲霍元甲，霍元甲巧妙躲過去，把飛鏢擋回去，呂四鷹不相信霍元甲能徹底戒掉毒癮，對他惡語相向，呂四鷹揚言殺了霍恩第和霍元棟，逼霍元甲和他比試一場，霍元甲斷然拒絕，呂四鷹聲稱還殺了小伍，想把霍元甲激怒，霍元甲強忍心中的仇恨對他置之不理，呂四鷹惱羞成怒，從房頂上跳下來對霍元甲大打出手。

霍元甲沉著應戰，呂四鷹對他步步緊逼，招招致命，霍元甲都一一化解，劉大人帶巡警隨后趕來，要把呂四鷹抓回去，呂四鷹號稱奉了朝廷的命令來辦事的，劉大人給他扣上擅闖民宅行兇的罪名，呂四鷹才意識到霍元甲和劉大人合謀給他設圈套，只好跟著劉大人離開霍府。

劉大人事先就查到呂四鷹回到天津，收買八極三雄來霍家鬧事，霍元甲猜到呂四鷹會來府上尋隙滋事，就和劉大人早早做好了周密的部署，大大震懾了呂四鷹，他從此不敢再輕舉妄動。霍威鏢局的訂單應接不暇，劉振聲和師弟們分頭去押鏢，霍元甲帶著沙燕和新招的徒弟們練功。

轉眼間兩年時間過去了，今天是中秋節，劉振聲走鏢回來，他趕忙上街給霍夫人買點心，還給沙燕買了鏡子，沙燕看出他的心意，就打開窗戶說亮話，他們倆只有師兄妹的情分，不可能成為夫妻，劉振聲苦笑不語，沙燕要給全家人買禮物，拉著劉振聲當勞力，高奇躲在一邊看到他們倆有說有笑離開，心里酸溜溜的。

霍夫人和全家老小過中秋，劉振聲帶著師弟們一起來給霍夫人請安，王氏給大家分月餅，劉振聲把自己的那一份分給沙燕。霍夫人看出沙燕對霍元甲情有獨鐘，勸他把沙燕收了做偏房，霍元甲從來沒有這樣的想法，勸母親以后不要再說。

霍元甲準時來教沙燕練功，勸她回去和沙狼團聚，承認她已經出師了，沙燕親手給霍元甲縫制了棉袍子，霍元甲婉言謝絕，讓她帶回去送給沙狼，可沙燕是按照他的尺寸定制的，霍元甲穿慣了王氏做的衣服，還是不收她的棉袍子，沙燕明確表示對他是師徒情分，答應明天一早就離開霍家，霍元甲只好勉強收下。

沙燕一大早就把給每個人的禮物交給小蓮轉交，就不辭而別了，霍元甲覺得沙燕不對勁，王氏只是聽說沙燕最近總是出去聽課，也沒有當回事。原來，沙燕一有時間就跟著農勁蓀上課，接受了很多新思想，她的眼界大開。黃文發很早以前就收到家母的來信，讓他回南洋給父親過六十大壽，還要給他提親，因為鏢局生意繁忙，黃文發一拖再拖，眼看父親壽辰日期將近，他來向霍元甲辭行，霍元甲答應給他父親準備壽禮，還拿出所有的積蓄還給他，黃文發只好收下。

霍元甲得知黃文發買了明天的船票，通知劉振聲今晚擺酒為黃文發送行，黃文發支支吾吾說出一番莫名其妙的話，如果他做了對不起師門的事，請霍元甲原諒他。