1919年秋，在燈紅酒綠的大上海，人們都行色匆匆，為了生計忙碌奔波。毛澤東和蔡和森志同道合，他們對當今黑暗的政府和軍閥混戰深惡痛絕，兩個人約好分別去尋求救國和點亮民眾的方法。毛澤東送蔡和森上了去法國的輪船，他馬不停蹄趕往北京找革命領袖李大釗。

民主革命創始人陳獨秀有兩個兒子---陳喬年和陳延年，他們強烈反對陳獨秀暴力救國的思想，信奉無政府主義才能救國的理念，他們想去法國尋求真理，陳獨秀早就從報紙上旅法名單上看到他們倆的名字，他沒有來碼頭送兩個兒子，就給他們寫了一封信，陳延年對父親陳獨秀大為不滿，還當眾大放厥詞，遭到進步青年的圍攻，陳延年拉起陳喬年撒腿就跑。

毛澤東聽說老師楊昌濟病重，趕忙來醫院探望，楊昌濟病入膏肓，已經無力回天，他唯一放心不下的就是自己的女兒楊開慧，他拼盡全力把楊開慧的手放到毛澤東的手心里，才安詳地閉上了雙眼。毛澤東給恩師楊昌濟舉行了追悼會，想和楊開慧一起送楊昌濟的靈柩回長沙，毛澤東鼓足勇氣向楊開慧求婚，楊開慧滿口答應，愿意永遠追隨他，毛澤東讓她明天去李大釗家辭行。

毛澤東和楊開慧冒著大風雪來李大釗家，在門外就聽到李大釗用俄語唱“國際歌”，他們倆被雄壯有力的歌聲吸引，一直等李大釗唱完才進屋辭行。楊開慧還向李大釗要來“國際歌”的歌詞，李大釗對毛澤東寄予厚望，希望他回到基層繼續開展革命工作，還給他一本“共產黨宣言”。

李大釗得知陳獨秀要回上海，親自去送他，還拿出幾本“共產黨宣言”，讓陳獨秀盡快找人翻譯出來。陳望道是浙江義烏的著名翻譯家，他一拿到“共產黨宣言”，就不眠不休開始翻譯，翻譯到精彩的地方，他不由自主用粽子蘸著墨汁吃下去，母親看到這一幕忍俊不禁。陳望道用了一個月的時間，終于完成了這本書的翻譯，他第一時間交給陳獨秀，陳獨秀對他贊不絕口，盛情邀請他加入中國共產黨。

陳獨秀把“共產黨宣言”拿到工廠印刷，工人們不敢耽擱，立刻排版印刷，陳望道查出一個地方翻譯不準確，連夜來到印刷廠修改，工人們正在加班加點印刷，不小心把封皮的字符搞亂了，把共產黨印成了共黨產，幸好書里的內容沒有印錯。毛澤東拿到這本書，激動之情溢于言表。

周恩來也從李大釗手中拿到翻譯好的“共產黨宣言”，他建議成立中國的人布爾什維克，李大釗得知周恩來要去法國，就把“國際歌”的歌詞交給他，讓他去找陳喬年和陳延年翻譯。周恩來一來到法國，就看到人們在街上游行，他們一起高唱“國際歌”，周恩來被鏗鏘有力的旋律和歌詞深深吸引，讓司機半路停車，他站在原地聽了一遍又一遍。

軍閥頭子趙恒錫帶人闖進毛澤東家，口口聲聲要抓毛澤東，楊開慧拼命反抗，被軍閥打傷。何叔衡掩護毛澤東離開長沙，楊開慧來碼頭送他，兩個人依依惜別。1921年，在浙江嘉興南湖的一條游船上，毛澤東等人召開了第一屆黨的代表大會，陳獨秀當選黨局書記，他們一起小聲唱起了那首“國際歌”。

陳喬年和陳延年親眼看到師傅伯納德被警察抓走，他們知道伯納德是共產黨員，也只能躲在一邊干著急。周恩來來找陳延年和陳喬年，拿出陳獨秀寫的文章，陳延年對父親暴力革命的理念強烈不滿，周恩來一陣見血指出陳延年的思想是烏托邦，不適合中國國情，陳延年不服氣，賭氣掉頭就走，周恩來拜托陳喬年幫忙翻譯“國際歌”。

毛澤東悄悄成立船山學社，他第一天來上課，看到教室里只有夏明翰一個人，楊開慧隨后趕來，她現在只能秘密招生，擔心趙恒錫來抓毛澤東，相信以后來的學生會越來越多，毛澤東認認真真給他們倆上課。陳炯明突然倒戈，他帶兵圍攻孫中山的總統府，宋慶齡勸孫中山盡快離開，他堅決不走，要和陳炯明斗到底。