肖天福和戰(zhàn)士們混進(jìn)戲班，他們把槍支藏在道具箱里，順利進(jìn)入戲院。益子重雄舉辦慶功宴，日軍開懷暢飲，肖天福他們?cè)谂_(tái)上演出，趁其不備把益子重雄打死。劉志蘭和北北苦等左權(quán)回家，他始終杳無音信，北北吵著要爸爸，劉志蘭感覺情況不妙，只能不停地安慰北北。

1942年河南發(fā)生大旱災(zāi)，莊稼顆粒無收，百姓流離失所，拖家?guī)Э谌テ蛴憽?zāi)民們來到陜西潼關(guān)，想出關(guān)找活路，被國民黨部隊(duì)死死攔住。國民黨克扣八路軍糧食，根據(jù)地的戰(zhàn)士們?nèi)币律偌Z。王震帶領(lǐng)359旅的戰(zhàn)士們墾荒種地，給根據(jù)地軍民提供足夠的糧食，王莘和演出隊(duì)來這里給戰(zhàn)士們演出，為他們加油鼓勁，戰(zhàn)士們齊聲高唱“黃河大合唱”。毛澤東來視察工作，王震領(lǐng)著他參觀了糧倉，毛澤東對(duì)他的做法贊不絕口，鼓勵(lì)他一邊拿槍打仗，一邊拿鎬頭種地開荒。

戰(zhàn)馬是騎兵團(tuán)的命根子，江茂財(cái)和戰(zhàn)士們都不舍得用戰(zhàn)馬給百姓們送糧，彭雪楓苦口婆心勸說他們，主動(dòng)讓出自己的戰(zhàn)馬運(yùn)糧食，江茂財(cái)和戰(zhàn)士們也只好用戰(zhàn)馬送糧。日軍來到東屏縣駐扎，看到這里耕地都種了糧食，耕牛和馬匹很充足，指揮官介倉下令對(duì)根據(jù)地進(jìn)行大掃蕩。

彭雪楓找趙家駿和江茂財(cái)商量對(duì)策，他們不想把勞動(dòng)成果拱手讓人，想聲東擊西攻下鬼子的老巢。江茂財(cái)主動(dòng)請(qǐng)纓帶隊(duì)把日軍引開，臨走，彭雪楓對(duì)他千叮嚀萬囑咐。介倉親自帶隊(duì)來根據(jù)地掃蕩，看到這里空無一人，他下令去追彭雪楓。江茂財(cái)帶著騎兵在樹林里狂奔，制造了大部隊(duì)撤離的假象，彭雪楓帶隊(duì)向東屏縣城進(jìn)發(fā)。

江茂財(cái)執(zhí)行完任務(wù)想撤離，結(jié)果大雨把退路沖毀，介倉兵分三路把他們團(tuán)團(tuán)包圍，江茂財(cái)和戰(zhàn)士們奮勇作戰(zhàn)，終因寡不敵眾全部都戰(zhàn)死沙場(chǎng)。彭雪楓帶新四軍騎兵團(tuán)不費(fèi)吹灰之力就攻下東屏縣城，他們一起站在城頭，向犧牲的戰(zhàn)士們敬禮。彭雪楓拔出軍刀，大聲唱起了那首“黃河大合唱”，歌聲響徹山谷，以告慰江茂財(cái)?shù)热说耐鲮`。

蔣介石公開發(fā)表了中國要靠國民黨的言論，大肆詆毀新四軍，把新四軍比作新式軍閥，蔣介石強(qiáng)烈要求解散共產(chǎn)黨，還要給共產(chǎn)黨敲警鐘。毛澤東看到蔣介石的反動(dòng)言論，當(dāng)場(chǎng)寫了一篇文章，強(qiáng)烈抨擊蔣介石的那一篇“中國之命運(yùn)”，毛澤東的文章題目就是“沒有共產(chǎn)黨就沒有中國”。

作曲家曹火星看了毛澤東的文章，他靈感大發(fā)，當(dāng)場(chǎng)寫了一首歌---“沒有共產(chǎn)黨就沒有中國”。彭雪楓收拾行李準(zhǔn)備出發(fā)去前線，林穎急匆匆趕來向他報(bào)喜，彭雪楓得知她懷孕三個(gè)月了，開心地歡呼雀躍，答應(yīng)打了勝仗就回來看她，夫妻倆依依不舍告別。

1944年，日軍大肆進(jìn)攻河南商丘八里莊，彭雪楓帶領(lǐng)新四軍和日軍展開激戰(zhàn)，他從俘虜口中得知日軍又兩個(gè)師的援軍很快就要到了。彭雪楓派趙家駿帶騎兵團(tuán)死守八里莊據(jù)點(diǎn)，阻擋援軍前來。彭雪楓命令炮兵對(duì)日軍進(jìn)行猛轟，日軍節(jié)節(jié)敗退，彭雪楓帶領(lǐng)剩下的人支援騎兵團(tuán)，突然被流彈集中，他為國捐軀。

林穎順利生下一個(gè)男孩，她盼著彭雪楓早點(diǎn)回來，結(jié)果卻等來了他的死訊，林穎傷心過度暈了過去。鄧子恢趕忙把林穎扶起來，林穎越想越傷心，最后給兒子起名“彭小楓”，戰(zhàn)士們?cè)诎死锴f為彭雪楓舉行了追悼會(huì)，村民們紛紛來為他送行。

美軍向日本廣島和長(zhǎng)崎扔了原子彈，兩座城市幾乎成了廢墟，美惠子嚇得大呼小叫，她的兒子小林正在戰(zhàn)場(chǎng)上打仗，小林得知家鄉(xiāng)被炸，他自殺身亡，緊接著有120個(gè)日軍選擇自殺。陳公博得知汪精衛(wèi)病重的消息，剛想去日本探望，結(jié)果汪精衛(wèi)不治身亡。1945年8月9月，蘇聯(lián)紅軍進(jìn)駐東北，加速了日本關(guān)東軍的滅亡。

1945年8月15日，日本天皇宣布無條件投降，冼星海激動(dòng)地淚流滿面，一個(gè)月后，冼星海重病醫(yī)治無效不治身亡。錢韻玲帶著女兒妮娜來到黃河邊，女兒唱起了冼星海的那首“黃河大合唱”，來紀(jì)念死去的父親。殺害楊靖宇的日軍岸谷刨腹自殺，出賣楊靖宇的叛徒被槍決。陳掖賢拿出母親趙一曼的檔案，翻出母親臨死前寫給他的那封信，他傷心地淚流滿面。