羅星明和顧盼二人兵分兩路，羅星明負(fù)責(zé)掩護(hù)馮徐奇撤離，顧盼去酒店找馮徐奇的妻女。然而酒店大廳早已被蜂巢重重包圍，羅星明、馮徐奇、李副官三人只能拼盡全力沖出重圍，結(jié)果李副官為保護(hù)馮徐奇而中彈身亡，就連羅星明都身中兩槍。

反觀顧盼與夏恩再次相遇，夏恩表示她是受黃素梅指派帶走馮徐奇，令其不能出現(xiàn)在軍事會(huì)議上。顧盼立馬明白國(guó)民政府想要通過馮徐奇的辦法左右政治風(fēng)向，隨后二人合力將蘇眉母女帶離樓層。

一陣混亂之后，羅星明頂住火力壓制，負(fù)傷驅(qū)車帶著馮徐奇逃離現(xiàn)場(chǎng)。田橋潔意欲追擊，恰巧與黃素梅他們碰個(gè)正著，兩伙人發(fā)生槍戰(zhàn)。馮徐奇掛牽妻女安危，又感激羅星明的救命之恩，認(rèn)為打完這場(chǎng)仗他倆就是過命的兄弟。

但是羅星明不堪傷勢(shì)過重，昏倒在方向盤前，蘇眉開著車要帶馮徐奇離開，可馮徐奇非要帶上羅星明?？紤]眼下情況危急，蘇眉勸說馮徐奇先別考慮太多，只要巡捕房來人，羅星明就不會(huì)有事，馮徐奇實(shí)在不忍讓女兒陷入險(xiǎn)境，不得不坐車先行離去。同一時(shí)間里，夏恩帶著已被震暈的顧盼離開酒店。

沒過多久，共產(chǎn)黨將黑匣子破譯的人員名單透露給國(guó)民黨，從而引起國(guó)民黨的高度重視，叛變投敵者被一網(wǎng)打盡，至此真假黑匣子事件徹底畫上句號(hào)。這一消息暴露令舉國(guó)震驚，國(guó)民黨高層召開會(huì)議，勒令各部從嚴(yán)自查，務(wù)必找出漏網(wǎng)之魚。

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金先生憤怒蜂巢組織在各國(guó)取得不俗成績(jī)，如今竟成為一個(gè)笑話，全因蒲叢辦事不力，但是蒲叢認(rèn)為是他對(duì)顧盼和羅星明太過信任導(dǎo)致。反觀馮徐奇安全回到馮公館，聽聞酒店現(xiàn)場(chǎng)沒有發(fā)現(xiàn)顧盼和羅星明的尸體，相信他們肯定會(huì)安然無恙。

顧盼醒來后向老鬼詢問羅星明的下落，迄今為止羅星明毫無音訊，老鬼安慰顧盼不必?fù)?dān)心，并且分析三種可能性，要么是被蜂巢的人抓走，要么是自己離開現(xiàn)場(chǎng)，出于某種原因無法回來，最好的結(jié)果是被馮徐奇的人帶走。

老鬼要去馮公館接替顧盼和羅星明保護(hù)馮徐奇，順便表示上海情報(bào)處已經(jīng)成立，首長(zhǎng)對(duì)顧盼和羅星明大嘉贊賞。老鬼在馮徐奇家門附近觀望了半天，沒有羅星明的身影，于是又去醫(yī)院等地尋找，依舊是毫無所獲。

顧盼獨(dú)自在家里思念羅星明，回想著與他的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，忽然意識(shí)到自己對(duì)他動(dòng)了感情。老鬼帶著燒餅和報(bào)紙回來，顧盼趁著他去廚房翻看報(bào)紙是否有線索，結(jié)果發(fā)現(xiàn)一則尋人啟事，正是蒲叢發(fā)給她的聯(lián)絡(luò)信號(hào)。

隨后顧盼瞞著老鬼去見蒲叢，倒是令蒲叢感到意外，沒想到她會(huì)親自過來。顧盼要親手替譚仲文報(bào)仇，拔槍對(duì)準(zhǔn)蒲叢，豈料蒲叢早有準(zhǔn)備，周圍埋伏著狙擊手。不僅如此，蒲叢還把羅星明的手表亮出來，表示他現(xiàn)在還活著，如果顧盼想要救羅星明，就得聽他的命令帶來馮徐奇，而且還給她一張羅星明昏迷的照片。

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田橋潔憤怒質(zhì)問蒲叢為何要放走顧盼，蒲叢表示顧盼現(xiàn)在只是一條咬住鉤的魚，收放與否皆在自己一念之間。金先生過來探望羅星明，對(duì)于他有些許惋惜，畢竟他確實(shí)一個(gè)不可多得的人才。

因?yàn)槔瞎頉]有找到關(guān)于羅星明的消息，顧盼不愿再坐以待斃，決定要假裝配合田橋潔把馮徐奇帶出馮公館，再讓夏恩在外面接應(yīng)，一旦出來就拿下田橋潔與蒲叢談判。盡管老鬼不愿與國(guó)民黨特務(wù)組織合作，可事關(guān)緊急，還是要以羅星明安危著想。

顧盼主動(dòng)給黃素梅打去電話，要以自己和馮徐奇作為籌碼達(dá)成合作。而在另一邊，羅星明穿上蒲叢準(zhǔn)備的衣服，坐著輪椅被人推去跟金先生吃飯，察覺到今天還有行動(dòng)，表面依舊是不動(dòng)聲色地交談。