羅星明向顧盼道出蜂巢組織真正目的，令她震驚不已，也就意味著神谷事件背后還有更大的幕后黑手。兩人互相配合迷惑外面監視他們的那些人，顧盼還無法完全信任羅星明，一番斗智斗勇后，最終達成統一陣營。

其實顧盼有些不太明白羅星明為何要幫自己，羅星明表示這個組織遠比她想象中還要復雜，絕不會被她利用復仇。所以羅星明直言不諱提出合作，自己想要上位，顧盼借此復仇，何樂而不為。

龍智捷聽聞羅星明和顧盼約會細節，覺得羅星明愈發有意思，開始想要了解他真正的計劃。反觀顧盼與夏恩約在公園見面互換情報，夏恩表示蒲叢目前還沒有露出可疑，整件事情是由黃素梅親自策劃，譚仲文因此對黃素梅心生芥蒂。

顧盼跟夏恩商議下一步行動，對于羅星明有了很大改觀，夏恩透露自己曾在青山軍校材料里發現一位代號“變色龍”的共產黨，這個人極其善于偽裝，能夠適應各種角色，就連說話的聲音都能跟隨角色需要任意變換。顧盼懷疑羅星明極有可能是共黨，夏恩猜測羅星明可能就是變色龍，還覺得羅星明喜歡顧盼。殊不知，兩人見面已被譚仲文知曉。

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一名代號“雪鷹”的中共江蘇省委員侯俊亭來到上海，主要目的是為接應旅美博士陳景天，安排他與中共高層見面。蒲叢早已派人將侯俊亭抓獲，侯俊亭受不了嚴刑拷問而叛變，如實招供事情的來龍去脈。

蒲叢下令立刻封鎖消息，猜測徐涇鎮極有可能是共黨的聯絡站，通知黃素梅待命實施抓捕。同一時間里，崔文生將侯俊杰被抓的消息告知羅星明，目前陳景天已經失蹤三個小時，據情報顯示今晚抵達上海，各方勢力蠢蠢欲動，他們要做的事情就是確保陳景天的安全。

云姐主動找到顧盼，向她透露雖然不是共產黨，卻在努力成為共產黨的一員，這次是有事想要請她幫忙。龍智捷接到命令佯裝毫不知情，帶上羅星明和顧盼前往無錫，目標是鎖定一位穿著淺色西裝且扎藍色領帶的男人。

夏恩早已收到顧盼傳來的消息，翻找垃圾搜尋線索，果然有了新發現。龍智捷等人混入車廂找到陳景天，羅星明假意接近發現對方并非陳景天本人，索性將計就計，直接動手將其逮捕回去。

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崔文生擔心蜂巢已經有所行動，考慮到侯俊亭叛變，云姐奉命潛入新華飯店擊斃守衛以及鏟除侯俊亭。龍智捷將陳景天關進審訊室，往他身體里注射致幻藥物，使其交代全部情報，以及他與神谷浩二的關系。然而陳景天意志力驚人，全程都不肯透露半點有用消息。

羅星明趁機告知顧盼關于陳景天的身份，引起顧盼極大興趣，決定暗中救人。隨后顧盼利用審訊時機，通過摩斯密碼傳遞情報，與陳景天達成計劃。金先生密電龍智捷要求親自審訊陳景天，命令他們在轉移過程中務必謹慎，防止有人耍小動作。

然而行動隊在轉移過程中遇到伏擊，陳景天企圖逃跑，結果胸腹部中了兩槍，危在旦夕。顧盼想要將陳景天救走，沒想到龍智捷和羅星明竟匆忙趕來，陳景天毫不猶豫選擇犧牲自己，從而避免顧盼暴露。通過這件事情，顧盼深受打擊，忍不住向云姐傾訴，云姐耐心安慰且開導顧盼。

而在另一邊，羅星明通過崔文生獲悉陳景天并非本人，而是地下黨同志趙秋實假扮。其實在火車上，羅星明已經看到趙秋實夾在書里的船只名單，令他生出兩點疑慮，一是日本人已經制定對華金融市場的侵略方案，二是船只名單里肯定存在不可告人的秘密。果然沒過多久，崔文生幾艘輪船往返資料，唯獨有一艘名叫“和津號”的船查不到半點線索，而且還是來無影去無蹤，足以說明這艘船有大問題。