生死連在與日本鬼子經(jīng)歷一場(chǎng)浴血奮戰(zhàn)后幾乎全軍覆沒(méi)。武十三在激烈的肉搏中，用剃刀斬殺了日軍指揮官中村，自己也身負(fù)重傷昏迷不醒。戰(zhàn)士們緊急將他送進(jìn)了戰(zhàn)地醫(yī)院，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)更是下了必須救活武十三的死命令，但是一個(gè)多月后，武十三仍然毫無(wú)知覺(jué)。部隊(duì)要南下了，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)心有不舍地看望武十三，給他留下了一個(gè)蘋(píng)果。又過(guò)了一周，武十三迷迷糊糊地剛從病床上爬起，就發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)地醫(yī)院被鬼子大部隊(duì)包圍了，被殘殺的八路軍傷員橫七豎八地躺了一地，武十三躲在房間角落里，抄起一把大刀，正要乘鬼子不注意奪路而逃，卻猛地被人喊住。

喊住武十三的是一名八路軍女戰(zhàn)士，她不由分說(shuō)把武十三按倒，讓他假扮成死尸，兩人剛剛躺在地下，一隊(duì)鬼子兵就搜了進(jìn)來(lái)。此時(shí)鬼子部隊(duì)的指揮官早野正在用照片辨認(rèn)尋找武十三，武十三不知道的是，鬼子此次的行動(dòng)正是針對(duì)他殺死中村的報(bào)復(fù)。混在尸體堆里的武十三，一次次僥幸躲過(guò)了鬼子的搜索，拽著女戰(zhàn)士從后窗翻了出去，兩人在殘?jiān)珨啾诶锎┧筮叢剡吿樱涫腿婚g和一個(gè)鬼子撞了個(gè)滿懷，肉搏中空手殺了鬼子，但是遺落了自己的武器，剃刀。

武十三換了一身日軍的裝束，讓女戰(zhàn)士裝死，把她扛在自己肩上，跟著鬼子的兩輛運(yùn)尸車(chē)逃出了包圍圈。但是武十三到底還是被日軍發(fā)現(xiàn)了可疑之處，無(wú)奈之下和女戰(zhàn)士?jī)扇撕狭⑺儡?chē)上的鬼子逃到了山上。而這時(shí)的日軍指揮官早野遍尋不到武十三卻撿到了他的剃刀，知道武十三已經(jīng)逃掉，帶領(lǐng)著大隊(duì)鬼子追蹤而至，得知武十三的去向，下命令讓日軍搜山。

關(guān)團(tuán)長(zhǎng)帶領(lǐng)部隊(duì)向南方轉(zhuǎn)移，得到前方出現(xiàn)鬼子的消息，通知部隊(duì)迎接戰(zhàn)斗，雙方一接火，戰(zhàn)斗打得激烈膠著，而這支部隊(duì)正在前來(lái)增援早野搜山的。武十三和女戰(zhàn)士正在河邊休息，武十三忽然懷疑她的來(lái)歷，女戰(zhàn)士則前言不搭后語(yǔ)，兩人一番斗智，女戰(zhàn)士用槍逼住了武十三，她也早懷疑武十三和日本人有瓜葛，把武十三綁住了雙手，拖著他走上山路。此時(shí)的早野搜山無(wú)果，只好恨恨地撤了圍。

關(guān)團(tuán)長(zhǎng)部隊(duì)和鬼子仍在激戰(zhàn)，原本文弱的“秀才”郭雨生見(jiàn)到戰(zhàn)友被殺，頓時(shí)紅了眼，和鬼子拼上了命，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)看他是一把好手，讓他以后跟著自己當(dāng)參謀。此時(shí)，武十三兩人在山上遇到了一伙土匪，他這才知道假的八路軍女戰(zhàn)士是土匪里的大姐，武十三報(bào)出名號(hào)，但這些也打鬼子的義軍“一線紅”死活不相信他就是大名鼎鼎的武十三，土匪騎馬拖著他又上了路，直到武十三累得快癱了才到了土匪的山寨。然而剛一走進(jìn)山寨，就發(fā)現(xiàn)土匪火頭造了大姐的反。

黑蛋要跟火頭拼命被大姐攔住，幾個(gè)人被關(guān)了起來(lái)。山寨的牢里他們才知道，火頭拉出一幫兄弟要投靠日本人，不從的弟兄都被關(guān)進(jìn)了牢。幾個(gè)土匪此時(shí)愁眉苦臉，看見(jiàn)武十三氣定神閑的樣子，知道他有辦法，一番好言勸說(shuō)下，武十三親自去找火頭談判。此時(shí)的日軍指揮部里，早野拿著武十三的剃刀，發(fā)誓要為中村報(bào)仇。