武十三大大咧咧地找到火頭，拿出了自己和中村的一張合影，自稱中村大佐是自己的朋友，他是受委派打入八路軍內(nèi)部的。火頭一聽就蒙了，立刻給他解開了繩子，好酒好肉伺候著。武十三拍著胸脯說(shuō)要給日本人引薦火頭，讓他當(dāng)隊(duì)長(zhǎng)，把火頭樂(lè)得不行，又倒酒又送銀子。武十三讓火頭趕緊召集幾個(gè)土匪，綁上大姐和黑蛋先去給日本人當(dāng)見面禮。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)此時(shí)才得知醫(yī)院被鬼子洗劫的消息，派了部隊(duì)回頭去救援武十三和搜尋其它幸存者。

關(guān)團(tuán)長(zhǎng)接到緊急命令趕赴揚(yáng)州與某個(gè)重要人物接頭，把部隊(duì)交待給了其它人代理。武十三在半路上突然發(fā)難，干掉了押送的土匪，救下了大姐和黑蛋等人，此時(shí)才知道大姐名叫方碧怡，另外還有一個(gè)手下叫齊三元。此時(shí)土匪山寨里的火頭，正在高興有了新門路投靠日本人時(shí)，卻不料發(fā)現(xiàn)了日本人抓武十三的通緝令，立刻明白武十三是在誆他，轉(zhuǎn)頭帶人攆上了武十三眾人，并且包圍了他們。武十三眼見自己這邊人少槍少，忽然計(jì)上心來(lái)。

武十三放下槍，說(shuō)要跟火頭談一談，火頭雖然害怕，但當(dāng)著眾人的面又不能丟了面子，舉槍小心翼翼挨近武十三，武十三一邊勸慰火頭投降八路，一邊乘其不備奪過(guò)槍逼住了他。雙方對(duì)峙之下，火頭怕死，命令自己人把槍都放了下來(lái)，武十三和方碧怡這邊立刻占了上風(fēng)，綁住了火頭在內(nèi)的一眾土匪。另一邊，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)在揚(yáng)州的接頭任務(wù)有點(diǎn)兒出人意料，對(duì)方不是約好的劉先生，竟是一位氣質(zhì)出眾的美女。

這女人自稱名叫尤敏，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)和尤敏沒(méi)說(shuō)上幾句話，手下人就發(fā)現(xiàn)見面地點(diǎn)被偽軍包圍了，尤敏連忙解釋，但關(guān)團(tuán)長(zhǎng)并不相信，強(qiáng)帶上尤敏一起向外沖。另一邊的武十三等人帶著火頭往山外走，半路上休息時(shí)，武十三正不知該怎么處理火頭，方碧怡一聲不吭地殺了火頭，但是方碧怡同時(shí)想到了火頭是她爹留下的兄弟，心里也覺得難受。武十三勸慰她不要難受，兩人心里的疙瘩漸解。武十三臨走前，讓方碧怡好好考慮，他愿意引見他們加入八路軍。

走在揚(yáng)州的大街上，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)和手下與一小隊(duì)檢查的偽軍遭遇了，雙方一陣槍戰(zhàn)，關(guān)團(tuán)長(zhǎng)在掩護(hù)下帶著尤敏逃跑，正逢一個(gè)荷槍實(shí)彈的鬼子，鬼子和關(guān)團(tuán)長(zhǎng)打斗中僵持不下，尤敏撿起槍殺死了鬼子。早野仍在糾結(jié)武十三的下落，恰巧火頭的一個(gè)土匪手下跑來(lái)邀功，告訴了早野武十三一定是向南去追趕大部隊(duì)了。關(guān)團(tuán)長(zhǎng)帶著尤敏到了下一個(gè)接頭地點(diǎn)，然而這個(gè)地點(diǎn)也暴露了，尤敏這回翻了臉，拿槍逼住眾人，外面的偽軍里應(yīng)外合把關(guān)團(tuán)長(zhǎng)等人抓了。原來(lái)這次接頭本來(lái)就是陷阱，尤敏是偽軍隊(duì)長(zhǎng)的妹妹。武十三到底還是帶上了方碧怡他們一起去追趕大部隊(duì)，到了一處關(guān)卡，和偽軍發(fā)生了火拼。

武十三幾個(gè)正被對(duì)方的火力壓得抬不起頭，沒(méi)想到幾顆炸彈扔進(jìn)了偽軍的中間，把偽軍炸得血肉橫飛。隨后只見一個(gè)黑衣人沖進(jìn)戰(zhàn)場(chǎng)，三下五除二把一個(gè)據(jù)點(diǎn)的偽軍全收拾了。武十三上前詢問(wèn)，黑衣人卻理也不理，武十三沒(méi)辦法，只得帶著人收拾了一堆白撿的武器離開。出了河北的地界，武十三幾個(gè)人的盤纏不夠了，正巧在飯攤上聽到了有人辦堂會(huì)的消息，武十三眼睛一亮，他打算領(lǐng)著這些人去劫了偽保長(zhǎng)的堂會(huì)。