平山縣槍支彈藥短缺嚴重，劉季文提出要自己制作彈藥，慕容瑞雪請來了華北聯大的老教授參與研制，實驗非常成功，但尋找大批量制造的原材料成了難題。 在香兒的悉心照料下，重傷的吳彬終于蘇醒過來。劉季文和教授在鄉間遇見老鄉在施用日本人給的化肥，機緣巧合之下，找到了制造火藥的原材料。