大牛、王松、尚武三人在夜總會表演，被震洋識破，知道三人為了武術會而辛苦，感慨不已，并決意將中國武術發揚光大。向中受天皇密函，要與漢興會合作，對付陳楷，但向中卻另有打算，欲以此來個一石二鳥，乘機除去漢興會。 婉婷再次出現，原來她已參加了革命組織。震洋前往祭奠婉婷父母時遇到婉婷，婉婷矢口否認其身份，令震洋百思不得其解。婉婷為了完成任務，不惜以交際花身份穿梭于向中與陳楷之中，因此令向中有機可乘，借故親近。