一行人來到南京，震洋醉心于與石黑龍在一起切磋武學，向中雖有心向黑龍拜師，可惜被其拒絕，甚是無趣，只好跟婉婷瀏覽。游玩時遇到當地日軍，日軍垂涎婉婷之美色而與向中引起沖突，而眾日軍原是向中昔日同學。重遇向中，他們質疑向中身份，并對其百般凌辱，幸得震洋及黑龍所救。這件事令向中更自卑，遂黯然獨自返回省城。見學禮后，向中要跟學禮學習中國的各種文化，并立志要做真正的中國人，此事令學禮甚感欣慰。震洋與黑龍切磋武藝后，與婉婷結伴暢游，二人沉醉在自由自在的世界中，可惜好景不長，震洋母親病重，只能急忙趕回家鄉。