完全輕量化的Black Bird完成了，利加子也完成Z的改裝，請富永設定FC的城島也準備好要與之一戰；三輛透過高木、北見、富永合作改裝的車要彼此決戰，零奈也前往邀請利加子來觀戰。在緊要關頭城島退縮了，Black Bird和Z的對決也因為Black Bird輕量化的緣故讓達也無法掌握重心而落敗，最後稱霸灣岸線的是明雄的惡魔之Z。