韋恩講述著案件，那時(shí)調(diào)查的警探們開(kāi)始在河里打撈尸體。而他思索著望向河的遠(yuǎn)方，不知道線索在哪里。很快，小男孩威爾的尸檢報(bào)告也出來(lái)了。他的死因是脖子扭斷，并且兩只手被合攏在一起，但小女孩朱莉并未找到。

針對(duì)從前懷疑的疑點(diǎn)，韋恩對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查,他審問(wèn)了印第安人伍達(dá)德，對(duì)方說(shuō)看到了兩個(gè)小孩，也驗(yàn)證了一些事。但是當(dāng)他被被懷疑為兇手時(shí)，顯得情緒激動(dòng)，講起

1自己不見(jiàn)的兩個(gè)孩子。審問(wèn)結(jié)束之后，韋恩來(lái)到了一個(gè)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，是小鎮(zhèn)官員在強(qiáng)調(diào)孩子的安全問(wèn)題。聽(tīng)眾的反應(yīng)都很強(qiáng)烈，他們聽(tīng)的也很投入。而保持謹(jǐn)慎的韋恩仔細(xì)觀察著參見(jiàn)會(huì)議的人群，似乎在尋找著可疑的人員。

會(huì)議結(jié)束，教師艾米莉亞接近了韋恩， 詢問(wèn)案件的進(jìn)展。而后，韋恩了女教師一張?jiān)诎赴l(fā)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的娃娃照片，似乎是一個(gè)隱秘的符號(hào)。關(guān)于朱莉案件，小鎮(zhèn)特別成立了調(diào)查小組，整個(gè)鎮(zhèn)上的人都在關(guān)心這樁案件。不久，小男孩的葬禮也開(kāi)始舉行了，韋恩和羅蘭拜訪了小男孩的叔叔，追問(wèn)了一些關(guān)于威爾和朱莉日常生活的問(wèn)題，之后又問(wèn)了孩子們的祖父母。事實(shí)上，所有人都認(rèn)為孩子父母之間的關(guān)系及其惡劣。

在學(xué)校活動(dòng)時(shí)，艾米莉亞拿著韋恩給的娃娃的照片，詢問(wèn)孩子們是否見(jiàn)過(guò)。有一個(gè)孩子叫邁克，他說(shuō)自己在萬(wàn)圣節(jié)的時(shí)候見(jiàn)過(guò)。雖然威爾和朱莉兩個(gè)孩子都失蹤了，可是爸爸湯姆依然繼續(xù)去工廠工作，工廠的人們驚訝于他這么快就恢復(fù)了工作。上面的領(lǐng)導(dǎo)更是質(zhì)疑湯姆現(xiàn)在的精神狀態(tài)，明里暗里不想讓他回來(lái)。湯姆罵罵咧咧的說(shuō)著神秘，但是只能無(wú)可奈何離開(kāi)了工廠。

艾米莉亞帶著邁克去見(jiàn)了韋恩，希望能提供有效的線索。邁克說(shuō)朱莉的討糖袋子里有這么一個(gè)娃娃，這似乎將故事指向了另一個(gè)方向。韋恩講著題外話，減輕邁克的緊張感，之后又繼續(xù)詢問(wèn)，那天他們都去了哪些人家去討糖果。邁克回憶著畫出了整個(gè)萬(wàn)圣節(jié)的路線。韋恩果斷帶著邁克畫的路線和羅蘭一起回去，路上看到了湯姆。

失去孩子又失去工作的湯姆喝著酒，講述了他與妻子的過(guò)往，以及對(duì)孩子的思念。韋恩帶著邁克的路線圖在調(diào)查小組進(jìn)行匯報(bào)，并提議調(diào)動(dòng)所有的警探在街道進(jìn)行搜索，但小鎮(zhèn)官員反對(duì)警探的提議。這時(shí)，有個(gè)同事說(shuō)自己去見(jiàn)了風(fēng)化組的瑞奇。原來(lái)，瑞奇提供了一個(gè)新的線索，一名戀童癖羅伯特來(lái)到了小鎮(zhèn)。

艾米莉亞與韋恩在酒吧中相見(jiàn)，出于感激，韋恩口頭感謝了艾米莉亞的幫助，并談?wù)撈鸨舜说慕?jīng)歷。他們從家庭，教育背景，談起了艾米莉亞的那首詩(shī)，交換著彼此的秘密生活，以及內(nèi)心的狀態(tài)。

在酒吧的電視上，小鎮(zhèn)官員正在接受采訪，他把路線圖在電視上公布與眾。這種行為無(wú)異于打草驚蛇，對(duì)于案情的進(jìn)展毫無(wú)幫助。韋恩憤怒無(wú)奈的離開(kāi)，留下了艾米莉亞單獨(dú)一人。回到汽車上，韋恩與羅蘭討論著州長(zhǎng)的行為。

隨后，同事提到戀童癖羅伯特的線索，并提議韋恩去搜查一番。事實(shí)上，官員的行為導(dǎo)致了整個(gè)鎮(zhèn)子彌漫在一種恐懼的氛圍之中，警探們同樣也非常恐懼驚慌，兩人找到戀童癖羅伯特，并對(duì)他進(jìn)行私下的審訊，質(zhì)問(wèn)戀童癖為什么改名換姓，為什么殺掉那個(gè)男孩。羅伯特不承認(rèn)自己的殺掉了男孩，并提供了相應(yīng)的證據(jù)，警探們根據(jù)羅伯特的證詞來(lái)到了孤兒院，最后證實(shí)了羅伯特的確沒(méi)有殺人的時(shí)間。

鏡頭接轉(zhuǎn)到韋恩的中年時(shí)間，那時(shí)，他和警探們依然在追查著失蹤的朱莉案件。鏡頭繼續(xù)切轉(zhuǎn)到青年時(shí)，

韋恩和羅蘭開(kāi)著車帶著戀童癖，想著怎么處置這個(gè)戀童癖。警局傳來(lái)消息，讓他們前去湯姆家，說(shuō)有新的情況。男主一群人來(lái)到了湯姆家，湯姆家收到了一份信件，信上表示孩子們還還好的活著，讓他們不要在尋找...