召存信和美英公主以及肖子旗一起來到國民黨駐地，和駐軍長官楊師長、羅南等人和談。刀麻龍聽說羅南要和召存信和談，不禁冷笑道明明都想置對方于死地還要和談，中國人真是虛偽。他問手下他們在哪兒和談，手下說在駐軍師部，雙方和談的人總共有上百人。談判桌上，肖子旗說他們的首要條件是貴方必須釋放召片領刀世勛回到西雙版納。楊師長說他會盡他所能打聽召片領的下落。他建議在此期間，雙方停止一切活動，避免不必要的發生。肖子旗說此外國軍必須對王城十一公里的范圍停止一切軍事行動，以保證王城和百姓的安全。對此羅南表示同意。

大家正商談著，此時刀麻龍帶人悄悄來到王宮附近，他們對著在王宮門口巡邏的宮廷侍衛投擲炸彈，侍衛們立即四散躲避，持槍戒備并進行搜尋，一名侍衛飛奔到駐軍師部找召存信匯報。召存信一聽很生氣，他說楊師長一面邀他們和談，一面又派人襲擊他們的王宮是什么意思？楊師長問羅南怎么回事？羅南說不可能，今天師部和情報部都沒有任何行動指令。召存信說侍衛稱是羅南派出的稽查隊。楊師長再次問羅南是怎么回事。羅南解釋說這支稽查隊原來是佛海稽查隊，后來佛海出事了，肯定是有些殘兵余孽仗著稽查隊的名號在行動，他保證會盡快解散這支稽查隊。和談繼續進行，最后雙方達成一致意見并在和約上簽字。此時王宮里被看押的馬倌擺弄突然口吐白沫渾身顫抖，看守他的宮廷侍衛趕緊去找醫生，擺弄見侍衛中計，用腳把桌上的茶碗踢到地上，然后用茶碗的碎片割斷了身上的繩子。

和談結束后，羅南跟隨召存信等人來到總佛寺，羅南請求讓他隨他們進去上柱香，他說今日是他妻兒的忌日，10年前的今天，他們在日軍的轟炸中喪生了，連尸首都沒找到。懷孕的美英公主摸著自己的腹部，不禁動了惻隱之心。她表示愿意陪羅南去總佛寺為他的妻兒祈福。肖子旗悄悄問召存信相信羅南的話嗎？召存信搖了搖頭。進寺后，羅南把妻兒的照片擺放好，然后跪在佛像前，雙手合十，腦海里浮現出轟炸機投擲炸彈的情景，不禁痛苦地閉上了眼睛。美英公主走到佛爺面前行禮，她對佛爺說羅長官的妻兒死于日軍轟炸，尸骨無存，她懇請佛爺允許他日后可以自由出入總佛寺為妻兒祈福。佛爺點頭同意了。一回到辦公室，羅南立即根據記憶把總佛寺的地形畫在紙上，倩琳走了進來，問他在干嘛？羅南說他今天去了總佛寺，就把它畫了下來。倩琳說原來他進總佛寺祈福是為了這個啊，死去的妻兒他都可以利用。羅南說今天真是他們的忌日，倩琳說那又怎樣，順手利用也是利用。

肖子旗得知擺弄逃跑了，感覺他給刀麻龍也傳遞不了什么新情報，就讓侍衛把追他的弟兄們都叫回來。這時美煥公主開心地跑了進來，她對肖子旗說表哥找到了。唐主任發來電報說共產黨在南京的火車站找到了刀世勛，國民黨特務想把他秘密送走，都已經上了火車差點成功，唐主任說共產黨這幾天就會把他送回來。肖子旗聽了非常開心，他們趕緊把這個好消息告訴召景哈和代理召片領。此時擺弄正躲在屋子角落里偷聽到了這一切。代理召片領、召景哈和大臣們聽說刀世勛要回來了都很開心，代理召片領說共產黨幫了這么大的忙，不如送些禮物表示感謝吧。肖子旗說共產黨是不會收百姓的禮物的。不過通過這件事可以看出共產黨對西雙版納的誠意就足夠了。雅翁擔心國民黨會因此采取行動，召存信說應該不會，雙方剛簽署了和平協議，但他們要提防一個人那就是刀麻龍。刀總目說他不是死了嗎？召存信說他被羅南暗中保了下來，改名字叫劉武，這個刀麻龍其實是日軍余孽。刀總目聽了大吃一驚。召存信說刀麻龍和羅南攪和在一起，他手里還有一支稽查隊，這個人人脈復雜，一雙手竟能夠到根據地，夠到王宮里來，有好幾次差點讓他得手，他才是他們的心腹大患。刀總目懊悔地說當初就該親手殺了他。召存信讓他不必自責，這都是羅南一步一步把他培養成現在的樣子。召存信說他有一個辦法或許他們可以將計就計。此時擺弄跑到刀麻龍的隱身處，他告訴刀麻龍共產黨找到了刀世勛，他就要回來了。羅南聽說王宮將舉行祭祀大禮感覺很奇怪， 他猜刀世勛要回來了，他讓人立即密切關注航運和陸運看有沒有長得類似刀世勛的人。羅南找到刀麻龍，他說刀世勛要回來了，他讓刀麻龍不要輕舉妄動。刀麻龍讓擺弄去打探刀世勛是真是假，擺弄回來說是真的。但刀麻龍還是很懷疑，他說王室成員都是有替身的，是真是假暫時還不能判定，他拔出手中的刀，看著鋒利的刀刃，惡狠狠地說道他要用西雙版納王室的血來為他復仇。